Импорт клиентов

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункты меню программы > Маркетинг > Клиенты >

Импорт клиентов

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

С помощью действия Импорт кнопка Импорт клиента очень просто можно осуществить импорт списка клиентов - программа автоматически (после определенных действий) подставляет те данные, которые находятся в импортируемом файле.

Перед Импортом, в документе Excel выделите область таблицы, которую нужно импортировать, введите (измените) имя таблицы в поле в левом верхнем углу окна (Рис. 1) и сохраните документ.

Таблица клиентов в Excele

Рис. 1

 

Стоит отметить, что поля, которые указаны в импортируемом файле, необходимо указывать в программе. Поля, которые доступны в программе можно увидеть на Рис. 2.

Для начала импорта, заходим в пункт меню Маркетинг - Клиенты - Импорт кнопка Импорт клиента. После чего откроется одноименное окно (Рис. 2).

Импорт - Клиенты

Рис. 2 (Версия программы 9.2.3)

 

Для создания подключения к документу, необходимо нажать на кнопку Источник данных (Рис. 2 (1)).

В открывшемся окне Свойства канала передачи данных на вкладке Поставщик данных будет выделена строка, не изменяя её, нажмите Далее (Рис. 3).

Свойства канала передачи данных

Рис. 3 (Версия программы 9.2.10)

 

После чего отобразится вкладка Соединение. Включите переключатель Использовать строку соединения, поле под переключателем станет доступным для ввода, а также станет активной кнопка Сборка. Нажмите на эту кнопку (Рис. 4).

Свойства канала передачи данных - Клиенты - Соединение

Рис. 4 (Версия программы 9.2.10)

 

Откроется окно Выбор источника данных, где необходимо нажать на кнопку Создать правее поля Имя DSN (Рис. 5).

Выбор источника данных - Клиенты

Рис. 5 (Версия программы 9.2.10)

 

Если импортируемый документ создан в Excel, выберите строку для Excel, как указано на Рис. 6.

Создание нового источника данных - Клиенты

Рис. 6 (Версия программы 9.2.10)

 

Затем необходимо нажать на кнопку Далее, после чего откроется окно (Рис. 7).

Создание нового источника данных2 - Клиенты

Рис. 7 (Версия программы 9.2.10)

 

Введите любые значения, например "12" (временное имя файлового источника). Нажмите Далее и в появившемся окне (Рис. 8) нажмите кнопку Готово. После чего будет создан файловый источник данных.

Создание нового источника данных3 - Клиенты

Рис. 8 (Версия программы 9.2.10)

 

В открывшемся далее окне Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel (Рис. 9) нажмите кнопку Выбор книги.

Установка драйвера - Импорт - Клиенты

Рис. 9 (Версия программы 9.2.10)

 

После этого, откроется окно Выбор книги, где необходимо указать файл, который нужно импортировать (Рис.10).

Импорт клиентов - Выбор книги

Рис. 10 (Версия программы 9.2.10)

 

Для выбора файла в поле Каталоги укажите папку, в которой находится файл. В поле Имя базы данных отобразятся файлы, содержащиеся в выбранной папке. Укажите нужный файл и нажмите ОК.

В окне Выбор источника данных отображается в поле Имя DSN - созданный Вами источник данных. После чего нажмите на кнопку ОК (Рис. 11).

Выбор источника - 12

Рис. 11 (Версия программы 9.2.10)

 

В следующем окне Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel нажмите ОК. В уже знакомом окне Свойства канала передачи данных отобразится запись указанного файла для импорта (Рис. 12).

Свойства канала передачи данных - Строка соединения - Клиенты

Рис. 12 (Версия программы 9.2.10)

 

 

Нажмите кнопку ОК и Вы вернетесь на форму Импорт (Рис. 13), где будет прописан источник информации.

Импорт клиентов - Готовое

Рис. 13 (Версия программы 9.2.3)

 

В поле Таблица, введите название таблицы, которое Вы внесли в импортируемый документ (выберите из выпадающего списка).

В поля панели Описание клиента из выпадающего списка укажите соответствующие им поля импортируемого документа. В поле Способ начисления скидки можно указать способ начисления скидки (Накопительная, Фиксированная или Бонусная система), которая будет установлена импортируемым клиентам.

Переключатель Перезаписать информацию о клиенте. Если переключатель установлен, то при импорте информации о клиентах, если клиент с таким наименованием есть в базе, информация о нем будет перезаписана

После чего, нажмите кнопку Записать. Вам будет предложено сохранить описание подключения, сохраните его (Рис. 14).

Импорт клиентов - Сохранение

Рис. 14 (Версия программы 9.2.10)

 

Таким образом, список клиентов из внешнего документа запишется в список клиентов в программе.

По нажатию на кнопку кнопка Открыть - Импорт клиента можно загрузить файл описания. Данная загрузка служит для того, чтобы не указывать заново соответствие столбцов в импортируемом файле и в получаемой таблице. С помощью кнопки кнопка Открыть экселевский файл можно открыть все сохраненные Exel'евские файлы (уже при настроенном источнике данных). А по нажатию на кнопку кнопка Открыть документ - Импорт клиентов можно открыть указанный документ внешним редактором.