Карточка клиента

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункты меню программы > Маркетинг > Клиенты >

Карточка клиента

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Форма редактирования Клиент вызывается с формы просмотра Клиенты и служит для ввода, редактирования и просмотра данных клиента.

Форма имеет несколько закладок: Общие, Состав семьи, Покупки, Интересы (если активирована доп. функция CRM. Взаимодействие с клиентами), Скидки дня рождения, Прочее, Контакты/Напоминания, Массовая рассылка, Снижение скидки, Социальные сети, Документы, Доп. инфо, Параметры доставки.

Для удобства переключения между закладками, можно настроить последовательности вкладок карточки клиента. Подробнее описано здесь.

Закладка «Общие».

На закладке Общие вводятся данные, которые необходимы при выдаче дисконтной карты (Рис. 1).

Маркетинг - Клиенты - Общие

Рис. 1 (Версия программы 9.2.4.5)

 

Наименование клиента. В данном поле указывается наименование или ФИО клиента.

По нажатию на кнопку кнопка Заполнить ФИО клиента - происходит автоматическое заполнение полей: Фамилия, Имя, Отчество, данные для заполнения берутся с поля "Наименование клиента". По нажатию на кнопку кнопка Заполнить Наименование клиента автоматически заполняется поле "Наименование клиента", данные для заполнения берутся с полей ФИО.

Фамилия Имя Отчество. В поле указывается фамилия, имя и отчество клиента. Стоит отметить, что данные поля добавлены соответствующими переменными в массовую рассылку.

Код (№ карточки). Код дисконтной карты клиента, генерируется автоматически при создании клиентов с…по…на форме просмотра Клиенты (пункт 15).

Переключатель Внимание!!!. Используется для выделения привередливых клиентов. При включенном переключателе в карточке клиента появляется значок знак Повышенного внимания. Такой же значок появится на форме Реализация при выборе такого клиента.

Переключатель Блок - блокирует данного пользователя для выбора в окне реализации.

В поле Городской Телефон указывается городской телефон клиента.

В поле Телефон мобильный соответственно указывается мобильный телефон.

В поле Электронный адрес указывается электронная почта клиента для отправки различного рода писем.

Указывается почтовый адрес, город, область, страна, почтовый индекс клиента и адрес доставки товара. Необходимо для печати конвертов с адресом.

В поле Способ начисления скидки указывается способ начисления скидки. Из выпадающего меню есть возможность выбрать Накопительная, Фиксированная или Бонусная система.

В поле Тип дисконтной карты необходимо указать тип, который был ранее создан.

В поле % скидки указывается процент скидки. При накопительной скидке % считается и отображается автоматически по политике скидок, если начальная сумма для скидки «0». При указании фиксированной скидки необходимо указать процент фиксированной скидки.

В поле Начальная сумма для скидки указывается начальная сумма для начала действия скидки. Начальная сумма для скидки присваивается в том случае, если у клиента уже была раньше накопительная скидка и при внесении в программу он должен уже иметь эту скидку.  Например, у клиента до ведения компьютерного учета была скидка в 5%. Чтобы указать эту информацию надо внести для него начальную сумму, соответствующую этой скидке по политике скидок. Одновременно, надо также указать и размер самой скидки, чтобы при первой же покупке клиент уже имел скидку в 5%. Если этого не сделать, то программа присвоит клиенту скидку только после первой покупки (по начальной сумме), но действовать она будет только на вторую покупку.

В поле Начальная сумма бонусов указывается начальная сумма бонусов, соответственно.

С помощью переключателя VIP-клиент присваивается клиенту статус VIP-клиента.  Такой статус разрешает отложенную оплату товара. Данный переключатель имеет ролевое управление.

Если VIP-клиент, то у него доступно поле Максимальная сумма долга - в данное поле вводится сумма долга, которую не может превысить VIP-клиент.

В поле Дата выдачи дисконтной карты указывается даты выдачи дисконтной карты. Автоматически отображается дата при вводе наименования клиента.

В поле Вид торговли указывается вид торговли из выпадающего списка: Опт, Розница, Оптом и в розницу.

По нажатию на кнопку Скидки в торговой сети - откроется окно (Рис. 2). Указываются скидки клиента в разных торговых сетях.

Маркетинг - Клиенты - Общие - Скидки в торговой сети

Рис. 2 (Версия программы 9.1.4.15)

 

В данном окне возможно добавить Торговую сеть и указать тип и процент скидки. По нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить +, откроется окно (Рис. 3).

Маркетинг - Клиенты - Общие - Скидка клиента

Рис. 3 (Версия программы 9.1.4.15)

 

В этом окне необходимо указать:

Торговую сеть - выбрать из выпадающего списка;

Тип скидки - выбрать из выпадающего списка;

Скидка - указать процент скидки;

Тип дисконтной карты - указать из выпадающего списка;

Начальная сумма для расчета скидки;

Начальная сумма бонусов.

 

Закладка «Состав семьи».

Закладка Состав семьи

Рис. 4 (Версия программы 9.1.1.6)

 

На закладке Состав семьи (Рис. 4) с помощью стандартных кнопок вводятся дети клиента: их имя и дата рождения. Эти данные нужны для присвоения клиенту скидки ко дню рождения ребенка. Также возможен анализ и выборка нужного списка при наложении фильтров по месяцу рождения, полу ребенка в рамках маркетинга на форме Состав семьи, где отображается список детей по всем клиентам.

Закладка «Покупки».

Вкладка Покупки

Рис. 5 (Версия программы 9.1.1.6)

 

На закладке Покупки - отображаются покупки и возвраты по клиенту автоматически в процессе накопления операций с клиентом.

 

Закладка «Интересы».

Интересы

Рис. 6 (Версия программы 9.2.4.0)

 

Данное окно (Рис. 6) разделено на три части:

1.Интересы клиента;

2.Виды товара;

3.Покупки клиента.

Для того, чтобы добавить новый интерес и добавить к нему виды товара, которые будут относиться к данному интересу, необходимо нажать на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно Интересы клиента (Рис. 7).

Маркетинг - Клиенты - Интересы - Интерес клиента

Рис. 7 (Версия программы 9.1.7.0)

 

В данном окне необходимо либо выбрать из выпадающего списка/Справочника кнопка Справочник, ранее созданный интерес, либо добавить новый по нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно (Рис. 8).

Ультра - Маркетинг - Интересы - Добавить интерес

Рис. 8 (Версия программы 9.1.7.0)

 

В данном окне необходимо заполнить поле Название, например "Спорт", затем добавить виды товара, которые будут относиться к данному интересу по нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно Виды товара (Рис. 9).

Ультра - Маркетинг - Интересы - Виды товара

Рис. 9 (Версия программы 9.1.7.0)

 

Здесь либо из выпадающего списка, либо из Справочника кнопка Справочник, выбираем необходимый Вид товара и жмем кнопку Записать. Данную операцию повторяем столько раз, сколько требуется видов для текущего интереса.

В дальнейшем все интересы и виды товара будут отображаться в левой части окна. Стоит отметить, что виды товара будут отображаться к тому интересу, который выделен. В правой части отображаются покупки/возвраты товаров, согласно выделенному интересу клиента.

 

Закладка «Снижение скидки».

Вкладка Снижение скидки

Рис. 10 (Версия программы 9.1.1.6)

 

На закладке (Рис. 10) отображаются суммы и даты штрафов за отсутствие покупок, размер сниженной скидки, если на форме Политика скидок введены максимальный срок без покупок и скидка, до размера которой происходит снижение текущей скидки клиента.

 

Закладка «Скидки дня рождения».

Вкладка Скидки дня рождения

Рис. 11 (Версия программы 9.1.1.6)

 

В данной закладке (Рис. 11) будут отображаться скидки ко дню рождения, которые получали члены семьи и сам клиент.

Закладка «Прочее».

Маркетинг -Карточка клиента - вкладка Прочее

Рис. 12 (Версия программы 2019.0.5)

 

В этой закладке (Рис. 12) отображаются данные для налоговой накладной:

- Индивидуальный налоговый номер;

- Номер свидетельства про регистрацию плательщика НДС;

- Дата договора поставки;

- Номер договора поставки;

- ЕГРПОУ;

- Вид ответственности (Частное лицо, Юридическое лицо, Частный предприниматель);

- КПП (код причины постановки на учет);

- Идентификационный код.

Данные относящиеся к рассылке:

- Согласен получать информацию по SMS;

- Согласен получать информацию по E-Mail;

- Согласен получать информацию по почте.

- Язык массовой рассылки. Подробнее см. массовая рассылка на нескольких языках.

Также, если установить переключатель Продавать товары по себестоимости с наценкой, появится дополнительное поле Наценка себестоимости, где необходимо указать процент.

Здесь же есть возможность добавить Расчетный счет, если есть необходимость.

Закладка «Контакты».

Вкладка Контакты

Рис. 13 (Версия программы 9.1.1.6)

 

В данной вкладке (Рис. 13) отображаются все контакты с клиентом.

Закладка «Массовая рассылка».

вкладка Массовая расылка

Рис. 14 (Версия программы 2018.2.0)

 

Данная вкладка (Рис. 14) отображает сообщения массовой рассылки, которая была отправлена данному клиенту:

Кому было отправлено сообщение/письмо;

Электронный адрес клиента;

Телефон клиента;

Изменил;

Дата отправки;

Описание результата массовой рассылки;

Время фактической отправки;

Номер счета;

Цена;

Название массовой рассылки.

Закладка «Социальные сети».

Маркетинг - Клиенты - Социальные сети

Рис. 15 (Версия программы 9.1.7.0)

 

Данная вкладка (Рис. 15) предназначена для того, чтобы хранить все адреса страниц клиента в разных соц. сетях. для дальнейшего "общения", рассылки интересных предложений и т.д.. На форме социальные сети расположено 2 колонки: "Социальная сеть" и "Адрес страницы". На этой форме добавляется Адрес страницы, при добавлении нужно указать социальную сеть созданную ранее или создать её. Для этого по нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно Социальная сеть (Рис. 16).

Маркетинг - Клиенты - Социальные сети - добавление Социальной сети

Рис. 16 (Версия программы 9.1.7.0)

 

В данном окне необходимо либо выбрать из выпадающего списка/Справочника ранее подготовленное название сети, либо добавить новое по нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить. Затем в поле Адрес страницы, скопируйте адрес на страницу пользователя в социальной сети и нажмите на кнопку Записать.

В дальнейшем можно будет заходим прямо по ссылке в поле Адрес страницы из главного окна "Социальные сети", будет открываться браузер на добавленной страничке пользователя.

Закладка «Документы».

Вкладка Документ

Рис. 17 (Версия программы 9.2.1.0)

 

Вкладка Документы (Рис. 17) предназначена для того, чтобы вносить документы, удостоверяющие личность клиента. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно Документы контрагента (Рис. 18). На форме можно выбрать Тип документа: Паспорт или Водительское удостоверение и заполнить поля Дата выдачи, Серия, Номер, Кем выдан, Фактический адрес (если выбран Паспорт), а также, если нужно, внести Описание.

Документы контрагента

Рис. 18 (Версия программы 9.2.1.0)

 

Если у клиента добавлено несколько документов, а необходимо использовать конкретный документ, переключатель Использовать по умолчанию устанавливает этот документ основным. На вкладке Документы такой документ помечается значком Значок исп. по умолчанию.  Если переключатель не включен ни у одного из документов, то по умолчанию будет использоваться последний добавленный документ.

Кнопка Файлы документа Кнока Файлы документа служит для добавления скан копий документа. По нажатию на кнопку открывается соответствующее окно (Рис. 19)

Выбор Файлы документа

Рис. 19 (Версия программы 9.2.1.0)

 

Здесь можно Добавить файл кнопка Добавить файл, Открыть файл кнопка Открыть файл, Копировать файл кнопка копировать файл и Удалить файл Удалить файл.

Позиция Документ может быть добавлена в Приходный кассовый ордер  для удобства отображения данных о контрагенте. Для того, чтобы при печати информация о документе отображалась в кассовом ордере, необходимо настроить шаблон печати и добавить переменную Документ.

Закладка «Доп. инфо».

закладка Доп. инфо

Рис. 20 (Версия программы 9.2.4.0)

 

Вкладка Доп. инфо (Рис. 20) предназначена для ввода дополнительной (произвольной) информации о клиенте. Для того, чтобы добавить информацию, необходимо нажать на кнопку Добавить кнопка Добавить, после чего откроется окно Дополнительный параметр (Рис. 21). В данном окне необходимо ввести Название параметра и его Значение.

Дополнительный параметр

Рис. 21 (Версия программы 9.2.4.0)

 

Также дополнительная информация может быть добавлена на форме Реализация. Подробное описание смотри здесь.

Добавленную Дополнительную информацию клиента есть возможность отобразить и распечатать в Расходной накладной. Для того, чтобы настроить отчет необходимо зайти в пункте меню Настройки - Настройка шаблонов печати - Расходная розничная накладная (реализация) (Рис. 22).

настройка шаблона расх. накладной с доп. параметрами

Рис. 22 (Версия программы 9.2.4.0)

 

В правой части "Поля БД" - Данные - Дополнительные параметры контрагента - перетягиваем в поле MasterData. Для того, чтобы просмотреть, нажмите на кнопку Предварительный просмотр Предварительный просмотр (Рис. 23). После редактирования шаблона, сохраните его, указав название.

Расходная накладная с доп. параметрами

Рис. 23 (Версия программы 9.2.4.0)

 

Закладка «Параметры доставки».

Параметры доставки

Рис. 24 (Версия программы 9.2.4.5)

 

Вкладка Параметры доставки (Рис. 24) предназначена для того, чтобы вносить адреса доставки клиента, а также добавлять получателя доставки (контактное лица клиента).

Для добавления адреса, используем кнопку Добавить кнопка Добавить в соответствующем поле, после чего в появившемся окне Адрес доставки товара (Рис. 25), вводим данные и нажимаем Записать.

Адрес доставки товаров

Рис. 25 (Версия программы 9.2.4.5)

 

Первый адрес будет адресом по умолчанию. Если у клиента добавлено несколько адресов доставки, а необходимо использовать конкретный адрес, переключатель Использовать по умолчанию для контрагента устанавливает этот адрес основным. В поле Адрес доставки такой адрес помечается значком Значок исп. по умолчанию.

Также на вкладке Параметры доставки есть возможность добавить контактное лицо контрагента. По нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить в поле Контрагент доставки, откроется окно Контрагент доставки товаров (Рис. 26), где вводим данные: Фамилия, Имя, Отчество и Номер телефона и нажимаем Записать. Адрес доставки для данного контрагента добавляется аналогично описанию выше.

Контрагент доставки товаров

Рис. 26 (Версия программы 9.2.4.5)

 

Контрагент и Адрес доставки отображаются и могут быть добавлены при создании Расходной накладной в Торговле с выпиской счета во вкладке Параметры доставки, а также могут быть добавлены в печатную форму документа (настройку шаблона см. здесь).

 

Для удобства переключения между закладками, можно настроить последовательность вкладок карточки клиента. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по заголовку формы Клиент и выбрать из контекстного меню пункт Настроить порядок вкладок... (Рис. 27).

Карточка клиента - Настроить порядок вкладок

Рис. 27 (Версия программы 9.3.8)

 

В открывшемся окне Настройка последовательности вкладок (Рис. 28), для изменения порядка вкладок выполните следующие действия:

выберите из списка нужную вкладку нажатием левой кнопки мыши;

нажмите левой кнопкой мыши на кнопку перемещения вверх кнопка Переместить вверх - настройка вкладок (если вкладку нужно переместить по списку вверх) или вниз кнопка Переместить вниз - настройка вкладок (если вкладку нужно переместить по списку вниз). Одно нажатие = перемещение на 1 позицию вверх/вниз.

Настройка последовательности вкладок карточки клиента

Рис. 28 (Версия программы 9.3.8)

 

Установив последовательность вкладок, достаточно закрыть данное окно, после чего отображение вкладок в карточке клиента будет соответствовать Вашей настройке.