Карточка клиента

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункты меню программы > Маркетинг > Клиенты >

Карточка клиента

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Форма редактирования Клиент вызывается с формы просмотра Клиенты и служит для ввода, редактирования и просмотра данных клиента.

Форма имеет несколько закладок: Общие, Покупки, Прочее, Контакты/Напоминания, Снижение скидки, Скидки дня рождения, Социальные сети, Документы, Доп. инфо, Параметры доставки

Закладка «Общие».

На закладке Общие вводятся данные, которые необходимы при выдаче дисконтной карты (Рис. 1).

Карточка клиента - Общие - старт

Рис. 1 (Версия программы 2019.0.7)

 

Фамилия Имя Отчество. В поле указывается фамилия, имя и отчество клиента

Код (№ карточки). Код дисконтной карты клиента, генерируется автоматически при создании клиентов с…по…на форме просмотра Клиенты.

Переключатель Внимание!!!. Используется для выделения привередливых клиентов. При включенном переключателе в карточке клиента появляется значок знак Повышенного внимания. Такой же значок появится на форме Реализация при выборе такого клиента.

Переключатель Блок - блокирует данного пользователя для выбора в окне реализации.

В поле Городской Телефон указывается городской телефон клиента.

В поле Телефон мобильный соответственно указывается мобильный телефон.

В поле Электронный адрес указывается электронная почта клиента для отправки различного рода писем.

Указывается почтовый адрес, город, область, страна, почтовый индекс клиента и адрес доставки товара. Необходимо для печати конвертов с адресом.

В поле Способ начисления скидки указывается способ начисления скидки. Из выпадающего меню есть возможность выбрать Накопительная или Фиксированная.

В поле % скидки указывается процент скидки. При накопительной скидке % считается и отображается автоматически по политике скидок, если начальная сумма для скидки «0». При указании фиксированной скидки необходимо указать процент фиксированной скидки.

В поле Начальная сумма для скидки указывается начальная сумма для начала действия скидки. Начальная сумма для скидки присваивается в том случае, если у клиента уже была раньше накопительная скидка и при внесении в программу он должен уже иметь эту скидку.  Например, у клиента до ведения компьютерного учета была скидка в 5%. Чтобы указать эту информацию надо внести для него начальную сумму, соответствующую этой скидке по политике скидок. Одновременно, надо также указать и размер самой скидки, чтобы при первой же покупке клиент уже имел скидку в 5%. Если этого не сделать, то программа присвоит клиенту скидку только после первой покупки (по начальной сумме), но действовать она будет только на вторую покупку.

В поле Дата выдачи дисконтной карты указывается даты выдачи дисконтной карты. Автоматически отображается дата при вводе наименования клиента.

В поле Вид торговли указывается вид торговли из выпадающего списка - по умолчанию в функционале Торгсофт Старт установлен вид торговли Розница.

 

Закладка «Покупки».

Карточка клиента - Покупки - старт

Рис. 2 (Версия программы 2019.0.7)

 

На закладке Покупки (Рис. 2) - отображаются покупки и возвраты по клиенту автоматически в процессе накопления операций с клиентом.

 

Закладка «Прочее».

Карточка клиента - Прочее - старт

Рис. 3 (Версия программы 2019.0.7)

 

В этой закладке (Рис. 3) отображаются данные для налоговой накладной:

Индивидуальный налоговый номер;

Номер свидетельства про регистрацию плательщика НДС;

Дата договора поставки;

Номер договора поставки;

Вид ответственности (Частное лицо, Юридическое лицо, Частный предприниматель);

КПП (код причины постановки на учет);

Идентификационный код

 

Также, если установить переключатель Продавать товары по себестоимости с наценкой, появится дополнительное поле Наценка себестоимости, где необходимо указать процент.

Здесь же есть возможность добавить Расчетный счет, если есть необходимость.

 

Закладка «Контакты».

Карточка клиента - Контакты - старт

Рис. 4 (Версия программы 2019.0.7)

 

В данной вкладке (Рис. 4) отображаются контакты с клиентом.

 

Закладка «Снижение скидки».

Карточка клиента - Снижение скидки - старт

Рис. 5 (Версия программы 2019.0.7)

 

На закладке (Рис. 5) отображаются суммы и даты штрафов за отсутствие покупок, размер сниженной скидки, если на форме Политика скидок введены максимальный срок без покупок и скидка, до размера которой происходит снижение текущей скидки клиента.

Закладка «Социальные сети».

Карточка клиента - Социальные сети - старт

Рис. 6 (Версия программы 2019.0.70)

 

Данная вкладка (Рис. 6) предназначена для того, чтобы хранить все адреса страниц клиента в разных соц. сетях. для дальнейшего "общения", рассылки интересных предложений и т.д.. На форме социальные сети расположено 2 колонки: "Социальная сеть" и "Адрес страницы". На этой форме добавляется Адрес страницы, при добавлении нужно указать социальную сеть созданную ранее или создать её. Для этого по нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно Социальная сеть (Рис. 7).

Маркетинг - Клиенты - Социальные сети - добавление Социальной сети

Рис. 7 (Версия программы 9.1.7.0)

 

В данном окне необходимо либо выбрать из выпадающего списка/Справочника ранее подготовленное название сети, либо добавить новое по нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить. Затем в поле Адрес страницы, скопируйте адрес на страницу пользователя в социальной сети и нажмите на кнопку Записать.

В дальнейшем можно будет заходим прямо по ссылке в поле Адрес страницы из главного окна "Социальные сети", будет открываться браузер на добавленной страничке пользователя.

Закладка «Документы».

Карточка клиента - Документы - старт

Рис. 8 (Версия программы 2019.0.7)

 

Вкладка Документы (Рис. 8) предназначена для того, чтобы вносить документы, удостоверяющие личность клиента. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно Документы контрагента (Рис. 9). На форме можно выбрать Тип документа: Паспорт или Водительское удостоверение и заполнить поля Дата выдачи, Серия, Номер, Кем выдан, Фактический адрес (если выбран Паспорт), а также, если нужно, внести Описание.

Документы контрагента

Рис. 9 (Версия программы 9.2.1.0)

 

Если у клиента добавлено несколько документов, а необходимо использовать конкретный документ, переключатель Использовать по умолчанию устанавливает этот документ основным. На вкладке Документы такой документ помечается значком Значок исп. по умолчанию.  Если переключатель не включен ни у одного из документов, то по умолчанию будет использоваться последний добавленный документ.

Кнопка Файлы документа Кнока Файлы документа служит для добавления скан копий документа. По нажатию на кнопку открывается соответствующее окно (Рис. 10)

Выбор Файлы документа

Рис. 10 (Версия программы 9.2.1.0)

 

Здесь можно Добавить файл кнопка Добавить файл, Открыть файл кнопка Открыть файл, Копировать файл кнопка копировать файл и Удалить файл Удалить файл.

Позиция Документ может быть добавлена в Приходный кассовый ордер  для удобства отображения данных о контрагенте. Для того, чтобы при печати информация о документе отображалась в кассовом ордере, необходимо настроить шаблон печати и добавить переменную Документ.

Закладка «Доп. инфо».

Карточка клиента - Доп.инфо - старт

Рис. 11 (Версия программы 2019.0.7)

 

Вкладка Доп. инфо (Рис. 11) предназначена для ввода дополнительной (произвольной) информации о клиенте. Для того, чтобы добавить информацию, необходимо нажать на кнопку Добавить кнопка Добавить, после чего откроется окно Дополнительный параметр (Рис. 12). В данном окне необходимо ввести Название параметра и его Значение.

Дополнительный параметр

Рис. 12 (Версия программы 9.2.4.0)

 

Также дополнительная информация может быть добавлена на форме Реализация. Подробное описание смотри здесь.

 

Закладка «Параметры доставки».

Карточка клиента - Параметры доставки - старт

Рис. 13 (Версия программы 2019.0.7)

 

Вкладка Параметры доставки (Рис. 13) предназначена для того, чтобы вносить адреса доставки клиента, а также добавлять получателя доставки (контактное лица клиента).

Для добавления адреса, используем кнопку Добавить кнопка Добавить в соответствующем поле, после чего в появившемся окне Адрес доставки товара (Рис. 14), вводим данные и нажимаем Записать.

Адрес доставки товаров

Рис. 14 (Версия программы 9.2.4.5)

 

Первый адрес будет адресом по умолчанию. Если у клиента добавлено несколько адресов доставки, а необходимо использовать конкретный адрес, переключатель Использовать по умолчанию для контрагента устанавливает этот адрес основным. В поле Адрес доставки такой адрес помечается значком Значок исп. по умолчанию.

Также на вкладке Параметры доставки есть возможность добавить контактное лицо контрагента. По нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить в поле Контрагент доставки, откроется окно Контрагент доставки товаров (Рис. 15), где вводим данные: Фамилия, Имя, Отчество и Номер телефона и нажимаем Записать. Адрес доставки для данного контрагента добавляется аналогично описанию выше.

Контрагент доставки товаров

Рис. 15 (Версия программы 9.2.4.5)

 

Для удобства переключения между закладками, можно настроить последовательность вкладок карточки клиента. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по заголовку формы Клиент и выбрать из контекстного меню пункт Настроить порядок вкладок... В открывшемся окне Настройка последовательности вкладок, для изменения порядка вкладок выполните следующие действия:

выберите из списка нужную вкладку нажатием левой кнопки мыши;

нажмите левой кнопкой мыши на кнопку перемещения вверх кнопка Переместить вверх - настройка вкладок (если вкладку нужно переместить по списку вверх) или вниз кнопка Переместить вниз - настройка вкладок (если вкладку нужно переместить по списку вниз). Одно нажатие = перемещение на 1 позицию вверх/вниз.

Установив последовательность вкладок, достаточно закрыть данное окно, после чего отображение вкладок в карточке клиента будет соответствовать Вашей настройке.