Картка клієнта

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункти меню програми > Маркетинг > Клієнти >

Картка клієнта

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Форма редагування Клієнт викликається з форми перегляду Клієнти і служить для введення, редагування і перегляду даних клієнта.

Форма має декілька закладок: Загальні, Придбання, Інше, Зменшення знижки, Соціальні мережі, Документи, Дод. інфо, Параметри доставки.

Закладка «Загальні».

На закладці Загальні вводяться дані, які необхідні при видачі дисконтної карти (Мал. 1).

Загальні - старт

Мал. 1 (Версія програми 2018)

 

Найменування клієнта. В даному полі вказується найменування або П.І.Б. клієнта.

При натисканні на кнопку кнопка Автоматичне заповнення полей - відбувається автоматичне заповнення полів: Прізвище, Ім'я, По батькові, дані для заповнення беруться з поля "Найменування клієнта". При натисканні на кнопку кнопка Автоматичне заповнення полей (зворотня) - автоматично заповнюється поле "Найменування клієнта", дані для заповнення беруться з полів П.І.Б.

Прізвище Ім'я По батькові. В поле вказується прізвище, ім'я та по батькові клієнта.

Код (№ картки). Код дисконтної картки клієнта, генерується автоматично при створенні клієнтів з ... по ... на формі перегляду Клієнти.

Перемикач Увага!!!. Використовується для виділення вибагливих клієнтів. При включеному перемикачі в картці клієнта з'являється значок іконка Увага. Такий же значок з'явиться на формі Реалізація при виборі такого клієнта.

Перемикач Блок - блокує даного користувача для вибору у вікні реалізації.

У поле Міський Телефон вказується міський телефон клієнта.

У поле Телефон мобільний відповідно вказується мобільний телефон.

У поле Електронна адреса вказується електронна пошта клієнта для відправки різного роду листів.

Вказується поштова адреса, місто, область, країна, поштовий індекс клієнта і адреса доставки товару. Необхідно для друку конвертів з адресою.

У поле Спосіб нарахування знижки вказується спосіб нарахування знижки. З випадаючого меню є можливість вибрати Накопичувальну або Фіксовану.

У полі % знижки вказується відсоток знижки. При накопичувальній знижці % рахується  і відображається автоматично згідно політиці знижок, якщо початкова сума для знижки «0». При вказівці фіксованою знижки необхідно вказати відсоток фіксованої знижки.

У поле Початкова сума для знижки вказується початкова сума для початку дії знижки. Початкова сума для знижки присвоюється в тому випадку, якщо у клієнта вже була раніше накопичувальна знижка і при внесенні в програму він повинен вже мати цю знижку. Наприклад, у клієнта до ведення комп'ютерного обліку була знижка в 5%. Щоб вказати цю інформацію треба внести для нього початкову суму, відповідну цій знижці по політиці знижок. Одночасно, треба також вказати і розмір самої знижки, щоб при першій же покупці клієнт вже мав знижку в 5%. Якщо цього не зробити, то програма присвоїть клієнту знижку лише після першої покупки (по початковій сумі), але діяти вона буде тільки на другу покупку.

У поле Дата видачі дисконтної карти вказується дати видачі дисконтної карти. Автоматично відображається дата при введенні найменування клієнта.

У поле Вид торгівлі вказаний вид торгівлі Роздріб.

Закладка «Придбання».

Придбання - старт

Мал. 2 (Версія програми 2018)

 

На закладці Придбання - відображаються придбання і повернення по клієнту автоматично в процесі накопичення операцій з клієнтом.

 

Закладка «Інше».

Інше - старт

Мал. 3 (Версія програми 2018)

 

У цій закладці (Мал. 3) відображаються дані для податкової накладної:

- Індивідуальний податковий номер;

- Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;

- Дата договору поставки;

- Номер договору поставки;

- ЄГРПОУ;

- Вид відповідальності (Приватна особа, Юридична особа, Приватний підприємець);

- КПП (код причини постановки на облік)

Також, якщо встановити перемикач Продавати товари за собівартістю з націнкою, з'явиться додаткове поле Націнка собівартості, де необхідно вказати відсоток.

Тут також є можливість додати Розрахунковий рахунок, якщо є необхідність.

Закладка «Контакти».

Контакти - старт

Мал. 4 (Версія програми 2018)

 

В даній вкладці (Мал. 4) відображаються всі контакти з клієнтом.

Закладка «Зниження знижки».

Зниження знижки - старт

Мал. 5 (Версія програми 2018)

 

На закладці (Мал. 5) відображаються суми і дати штрафів за відсутність придбань, розмір зниженої знижки, якщо на формі Політика знижок введені максимальний термін без придбань і знижка, до розміру якої відбувається зниження поточної знижки клієнта.

 

Закладка «Соціальні мережі».

Соціальні мережі - старт

Мал. 6 (Версія програми 2018)

 

Дана вкладка (Мал. 6) призначена для того, щоб зберігати всі адреси сторінок клієнта в різних соц. мережах. для подальшого "спілкування", розсилки цікавих пропозицій і т.д.

Закладка «Документи».

Документи - старт

Мал. 7 (Версія програми 2018)

 

Вкладка Документи (Мал. 7) призначена для того, щоб вносити документи, що засвідчують особу клієнта.

Закладка «Доп. інфо».

Дод.інфо - старт

Мал. 8 (Версія програми 2018)

 

Вкладка Дод. інфо (Мал. 8) призначена для введення додаткової (довільної) інформації про клієнта. Також додаткова інформація може бути додана на формі Реалізація.

Закладка «Параметри доставки».

Параметри доставки - старт

Мал. 9 (Версія програми 2018)

 

Вкладка Параметри доставки (Мал. 9) призначена для того, щоб вносити адреси доставки клієнту, а також додавати одержувача доставки (контактну особу клієнта).