Клиенты

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункты меню программы > Маркетинг >

Клиенты

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для учета клиентов фирмы, их данных, формирования персональных скидок с учетом политики фирмы, учета дней рождения детей, служит форма Маркетинг - Клиенты (Рис. 1).

Клиенты - главная - Старт

Рис. 1 (Версия программы 2019.0.6)

 

На панели доступны следующие функции:

Фильтр Клиенты с фиксированной скидкой. При включении отображаются только клиенты, имеющие фиксированную скидку.

Фильтр Измененные клиенты. Отображаются клиенты, в карточке у которых производились изменения. Такие клиенты обозначены пиктограммой в колонке Наименование.

clip0100 Добавление нового клиента, вызов формы редактирования Клиент.

clip0101 Изменение данных клиента. Вызов формы редактирования Клиент для просмотра и внесения изменений в карточку клиента.

Фильтр по признаку выдачи карточки. Возможна фильтрация клиентов с выданными карточками или свободных карточек. При выборе значения «Все» отображается полный список введенных клиентов.

Фильтр по Виду ответственности - выбрать из выпадающего списка: Все, Частное лицо, Частный предприниматель (ЧП), Юридическое лицо (ЮЛ), ЧП и ЮЛ (частное лицо и юридическое лицо).

Фильтр Поиска по: Штрих-коду или Мобильному телефону.

Фильтры Возраст от и День рождения от - можно выбрать клиентов по дате рождения, например, для того, чтобы осуществлять массовые рассылки для клиентов по соответствующим возрастным категориям. Для того, чтобы установить фильтр, введите нужный возраст или даты рождения в поле фильтра и нажмите Применить Значок применить.

clip0102 Перерасчет автоматических скидок. Используется, чтобы исключить ошибки расчета скидок.

clip0103 Расчет снижения скидок клиентов за отсутствие покупок. В системе предусматривается автоматический пересчет скидок клиентам при входе в программу. Кнопка служит для ручного пересчета скидок клиентам.

clip0104 Печать дисконтных карт для выделенных клиентов

clip0105 Очистить дисконтную карту. При выполнении этого действия информация о текущем клиенте в списке удаляется и создается новая пустая запись с этим же штрих – кодом, который может быть повторно использован для другого клиента. Если у клиента были покупки или возвраты, эта информация будет обезличена. Если это действие выполняется на центральном компьютере торговой сети, то эта информация будет распространена по всем торговым точкам сети. Информацию по удаленному клиенту вернуть нельзя.

Фильтр по дате выдачи карточки. При наложении фильтра отображаются только те клиенты, даты выдачи дисконтных карт у которых соответствует указанному периоду.

Фильтр Блокированные дисконтные карты. При включении фильтра отображаются клиенты с блокированными дисконтными картами.

clip0107 Сохранение в файл или открытие из файла списка клиентов.

clip0108 Создание диапазона клиентов. Удобно создание сразу большого числа клиентов. При этом, каждому клиенту автоматически присваивается уникальный штрих-код, который затем переносится на персональную дисконтную карточку клиента и по которому при реализации товара идентифицируется клиент. Штрих-коды создаются в порядке возрастания номеров, что удобно при выделении нужных клиентов для печати дисконтных карточек. При выдаче дисконтной карты изменяется наименование клиента, т.е. вводится фамилия, имя, отчество. Заносятся другие данные клиента.

clip0109 Печать конверта для отсылки письма клиенту. Автоматически на печать выводятся адреса клиента и Вашей фирмы, как адрес отправителя. Для отображения адреса клиента необходимо, чтобы тот был внесен в карточку клиента. Адрес фирмы должен быть внесен в форме, вызываемой с панели Настройки - Торговая сеть.

clip0110 Объединить клиента с другим. Применяется, если, например, были введены члены одной семьи, или же один клиент ошибочно был введен 2 раза.

 

В системе предусмотрена возможность объединения дисконтных карт клиентов. Такая необходимость возникает в случае, если, например, были выданы карты членам одной семьи, и скидка считалась на каждую карту отдельно. При объединении дисконтных карт, вся информация будет передана от указанного клиента к выбранному для объединения. Скидка будет пересчитана с учетом общей информации. Текущий клиент, который объединился с выбранным, будет удален из списка клиентов, вместо него появится свободная дисконтная карта с этим штрих-кодом.

Для объединения клиентов, выделите клиента, который будет объединен с другим и нажмите кнопку Объединить клиента с другим . Откроется окно Выбор клиента, в котором укажите клиента, на дисконтной карте которого будет отображаться общая информация после объединения. Нажмите кнопку Выбрать. Система запросит от вас подтверждение действия объединения. В случае согласия, нажмите кнопку Продолжить. Следует помнить, что отменить объединение клиентов после завершения действия невозможно.

При работе в сети магазинов, информация об объединении будет передаваться другим магазинам. Если объединение произвелось на центральном компьютере, то объединение передается по всем торговым точкам сети. Если объединение производилось на периферийной торговой точке, то информация будет передана только на центральный компьютер и будет действительна только для этой торговой точки на центральном компьютере. На остальные торговые точки это не будет распространено.

Объединение проводится по штрих-кодам, поэтому, если на центральном компьютере торговой сети будут объединены клиенты со штрих кодами 990000090008 и 990000090009, то на всех других компьютерах сети торговой сети будут объединены клиенты с этими же штрих-кодами, независимо от того, какие имена имеют эти клиенты. Предполагается, что клиенты имеют одинаковые штрих-коды в масштабах всей торговой сети.

clip0111 Заменить дисконтную карту клиента. Происходит замена штрих-кода дисконтной карты клиента на штрих-код выбранной свободной карточки.

clip0113 Блокировка и разблокировка дисконтной карты. При блокировке нельзя сделать реализацию по дисконтной карте такого клиента, система выдаст сообщение, что клиент не найден.

кнопка Изменить параметры дисконтной системы Изменить параметры дисконтной карты открывает окно, в котором можно изменить:

1) Способ начисления скидки:

Накопительная скидка;

Фиксированная скидка;

2) Тип дисконтной карты.

3) Начальная сумма для расчета скидки.

4) % скидки.

5) Язык массовой рассылки.

6) Согласен получать информацию по SMS:

Согласен;

НЕ согласен.

Для того, чтобы изменить параметр, нужно активировать переключатель возле необходимого параметра и указать (выбрать) новое значение. Если переключатель выключен, то соответствующее поле недоступно для изменения

 

кнопка Печать расчетного листа Печать списка клиентов - по нажатию на данную кнопку, отправится на печать весь список клиентов.

Ультра - Маркетинг - Клиенты - кнопка Создать контакт Создать контакт - по нажатию на данную кнопку откроется окно Контакт, в котором автоматически установлен тот клиент, который был выделен, по необходимости, есть возможность указать другого клиента по нажатию на кнопку Справочник кнопка Справочник или выбрать из выпадающего списка. По нажатию на кнопку Ультра - Маркетинг - Клиенты - кнопка Карточка клиента, откроется карточка клиента. Ниже, отображаются данные, которые указаны в карточке клиента:

Телефон

Город

Электронный адрес

Затем необходимо выбрать Направление:

Входящий - был осуществлен звонок от клиента;

Исходящий - был осуществлен звонок клиенту.

В поле Информация, записывается текст сообщения от клиента или клиенту.

Переключатель Напоминание - служит для напоминания пользователю программы при ее запуске в день, когда установлена Дата напоминания. Если установили переключатель, необходимо установить Дату напоминания, сделать запись в поле Напоминание. Кнопка Копировать в напоминание Ультра - Маркетинг - Клиенты - кнопка Стрелка вниз, копирует текст, который находится в поле Информация в поле Напоминание. После того, как создан контакт, будет доступен для просмотра в пункте меню Маркетинг - Контакты и напоминания - вкладка Контакты, если установлен переключатель Напоминание, то в соответствующей вкладке.

кнопка Открыть карточку взаиморасчета Карточка взаиморасчетов . По нажатию на кнопку открывается форма Карточка взаиморасчетов с выбранным клиентом.

В сформированном списке клиентов, левее фамилии клиента, отображается отметка в виде синего или красного шарика. Синий шарик означает, что у клиента накопительная скидка, а красный – фиксированная.