Клієнти

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункти меню програми > Маркетинг >

Клієнти

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для обліку клієнтів фірми, їх даних, формування персональних знижок з урахуванням політики фірми, обліку днів народження дітей, служить форма Маркетинг - Клієнти (Мал. 1).

Клієнти - головна - старт

Мал. 1 (Версія програми 2019.0.8

На панелі доступні наступні функції:

Фільтр по Типу знижки:

1. Фіксована;

2. Накопичувальна;

Фільтр Змінені клієнти. Відображаються клієнти, в картці у яких проводилися зміни. Такі клієнти позначені піктограмою іконка Були зміни в колонці Найменування.

кнопка Додати Додавання нового клієнта, виклик форми редагування Клієнт.

кнопка Змінити Зміна даних клієнта. Виклик форми редагування Клієнт для перегляду та внесення змін до картки клієнта.

Фільтр за ознакою видачі картки. Можлива фільтрація клієнтів з виданими картками або вільних карток. При виборі значення «Всі» відображається повний перелік введених клієнтів.

Фільтр по Виду відповідальності - вибрати зі списку: Всі, Приватна особа, Приватний підприємець (ПП), Юридична особа (ЮО), ПП і ЮО (приватна особа і юридична особа).

Фільтр Пошуку по: Штрих-коду або Мобільному телефону.

Фільтри Вік від і День народження від - можна вибрати клієнтів за датою народження, наприклад, для того, щоб здійснювати масові розсилки для клієнтів за відповідними віковими категоріями. Для того, щоб встановити фільтр, введіть потрібний вік або дати народження в поле фільтра і натисніть Застосувати кнопка Застосувати (зелена галочка) - Клієнти.

кнопка Перерахунок автоматичних знижок Перерахунок автоматичних знижок. Використовується, щоб виключити помилки розрахунку знижок.

кнопка Розрахунок зниження знижок клієнтів Розрахунок зниження знижок клієнтів за відсутність покупок. В системі передбачається автоматичний перерахунок знижок клієнтам при вході в програму. Кнопка служить для ручного перерахунку знижок клієнтам.

кнопка Друк дисконтних карток Друк дисконтних карт для виділених клієнтів

кнопка Очистити дисконтну карту Очистити дисконтну карту. При виконанні цієї дії інформація про поточного клієнта в списку видаляється і створюється новий порожній запис з цим же штрих - кодом, який може бути повторно використаний для іншого клієнта. Якщо у клієнта були покупки або повернення, ця інформація буде видалена. Якщо ця дія виконується на центральному комп'ютері торгової мережі, то ця інформація буде поширена по всіх торгових точках мережі. Інформацію по видаленому клієнту повернути не можна.

Фільтр за датою видачі картки. При накладенні фільтра відображаються тільки ті клієнти, дати видачі дисконтних карт у яких відповідають зазначеному періоду.

Фільтр Блоковані дисконтні карти. При включенні фільтра відображаються клієнти з блокованими дисконтними картами.

кнопка Зберегти Файл - збереження в файл або відкриття з файлу списку клієнтів:

кнопка Зберегти Зберегти - дана кнопка дозволяє зберегти список клієнтів для подальшого завантаження в іншу базу.

кнопка Відкрити Відкрити - дозволяє відкрити файл зі списком клієнтів (раніше збережений в програмі Торгсофт). Дана дія буває необхідно, якщо потрібно перенести список клієнтів, наприклад, в іншу базу.

кнопка Зберегти Зберегти телефони - після натиснення на цю кнопку, можна зберегти список номерів телефону в текстовий файл. Це може бути необхідно, наприклад, для завантаження даного списку в систему масової розсилки.

Варто відзначити, що додана можливість імпорту списку клієнтів з Excel в програму Торгсофт без вказівки штрих-коду клієнта. Програма автоматично сформує штрих-код.

кнопка Створення діапазону клієнтів Створення діапазону клієнтів. Зручне створення відразу великої кількості клієнтів. При цьому, кожному клієнту автоматично присвоюється унікальний штрих-код, який потім переноситься на персональну дисконтну картку клієнта і за яким при реалізації товару ідентифікується клієнт. Штрих-коди створюються в порядку зростання номерів, що зручно при виділенні потрібних клієнтів для друку дисконтних карток. При видачі дисконтної карти змінюється найменування клієнта, тобто вводиться прізвище, ім'я, по батькові.

кнопка Друк конверта Друк конверта для надсилання листа клієнту. Автоматично на друк виводяться адреси клієнта і Вашої фірми, як адреса відправника. Необхідно, щоб клієнт був внесений в картку клієнта. Адреса фірми має бути внесена в формі, викликаємої  з панелі Налаштування - Торгова мережа.

кнопка Об'єднати клієнта з іншим Об'єднати клієнта з іншим. Застосовується, якщо, наприклад, були введені члени однієї сім'ї, або ж один клієнт помилково був введений 2 рази.

 

У системі передбачена можливість об'єднання дисконтних карт клієнтів. Така необхідність виникає в разі, якщо, наприклад, були видані карти членам однієї сім'ї, і знижка вважалася на кожну карту окремо. При об'єднанні дисконтних карт, вся інформація буде передана від зазначеного клієнта до вибраного для об'єднання. Знижка буде перерахована з урахуванням загальної інформації. Поточний клієнт, який об'єднався з обраним, буде видалено зі списку клієнтів, замість нього з'явиться вільна дисконтна карта з цим штрих-кодом.

Для об'єднання клієнтів, виділіть клієнта, який буде об'єднаний з іншим і натисніть кнопку Об'єднати клієнта з іншим кнопка Об'єднати клієнта з іншим. Відкриється вікно Вибір клієнта, в якому вкажіть клієнта, на дисконтній картці якого буде відображатися загальна інформація після об'єднання. Натисніть кнопку Вибрати. Система запросить від вас підтвердження дії об'єднання. У разі згоди, натисніть кнопку Продовжити. Слід пам'ятати, що скасувати об'єднання клієнтів після завершення дії неможливо.

При роботі в мережі магазинів, інформація про об'єднання буде передаватися іншим магазинам. Якщо об'єднання відбулося на центральному комп'ютері, то об'єднання передається по всіх торгових точках мережі. Якщо об'єднання відбулося на периферійній торговій точці, то інформація буде передана тільки на центральний комп'ютер і буде дійсна тільки для цієї торгової точки на центральному комп'ютері. На інші торгові точки це не буде поширено.

Об'єднання проводиться по штрих-кодами, тому, якщо на центральному комп'ютері торгової мережі будуть об'єднані клієнти зі штрих кодами 990000090008 і 990000090009, то на всіх інших комп'ютерах мережі торгової мережі будуть об'єднані клієнти з цими ж штрих-кодами, незалежно від того, які імена мають ці клієнти. Передбачається, що клієнти мають однакові штрих-коди в масштабах всієї торгової мережі.

кнопка Замінити дисконтну карту клієнта Замінити дисконтну карту клієнта. Відбувається заміна штрих-коду дисконтної картки клієнта на штрих-код обраної вільної картки.

кнопка Блокування дисконтної карти Блокування і розблокування дисконтної карти. При блокуванні можна зробити реалізацію за дисконтною карткою такого клієнта, система виведе повідомлення, що клієнт не знайдений.

кнопка Змінити параметри дисконтної карти Змінити параметри дисконтної карти відкриває вікно, в якому можна змінити:

1) Спосіб нарахування знижки:

Накопичувальну знижку;

Фіксована знижка;

2) Тип дисконтної картки.

3) Початкова сума для розрахунку знижки.

4) % знижки.

5) Мова масової розсилки.

6) Згоден отримувати інформацію по SMS:

Згоден;

Не згоден.

Для того, щоб змінити параметр, потрібно активувати перемикач біля необхідного пункту і вказати (вибрати) нове значення. Якщо перемикач виключений, то відповідне поле недоступно для зміни

Друк переліку клієнтів. При натисканні на кнопку, є можливість роздрукувати перелік всіх клієнтів з такими полями: Ім'я клієнта, Штрих-код, Відсоток знижки, Телефон, Місто, Адреса, Електронна адреса.

кнопка Картка взаєморозрахунків Картка взаєморозрахунків. При натисканні на кнопку відкривається форма Картка взаєморозрахунків з обраним клієнтом.

У сформованому переліку клієнтів, лівіше прізвища клієнта, відображається позначка у вигляді синьої або червоної. Синя кулька означає, що у клієнта накопичувальна знижка, червона - фіксована.