Контакты и напоминания

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункты меню программы > Маркетинг >

Контакты и напоминания

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Данное окно отображает все осуществленные Контакты и Напоминания (выставлен счет, оплата, отсрочка оплаты, подготовка счета, маркетинговый контакт и т.д.) за выбранный период (Рис. 1).

Ультра - Маркетинг - Контакты и напоминания

Рис. 1 (Версия программы 9.3.4)

 

Стоит отметить, что "напоминания" становится доступным в случае активации дополнительной опции CRM. Взаимодействие с клиентами.

Для более быстрого поиска можно указать из выпадающего списка Клиента или Сотрудника, а также можно воспользоваться Фильтром по интересам и переключателем Есть напоминание (данные фильтры доступны после активации CRM) - при включенном, отображаются только те контакты, по которым есть напоминание

Для добавления нового контакта, нажмите на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно Контакт (Рис. 2).

Стоит отметить, что есть возможность создать контакт в пункте меню Маркетинг - Клиенты и Анализ - Анализ активности покупателей, по нажатию на кнопку Создать контакт Ультра - Маркетинг - Клиенты - кнопка Создать контакт .

Ультра - Маркетинг - Контакты и напоминания - Добавить контакт

Рис. 2 (Версия программы 9.1.7.0)

 

В данном окне есть возможность выбора клиента по нажатию на кнопку Справочник кнопка Справочник или указать из выпадающего списка. По нажатию на кнопку Ультра - Маркетинг - Клиенты - кнопка Карточка клиента, откроется карточка клиента. Ниже, отображаются данные, которые указаны в карточке клиента:

Телефон

Город

Электронный адрес

 

Затем необходимо выбрать Направление:

Входящий - был осуществлен звонок от клиента;

Исходящий - был осуществлен звонок клиенту.

 

В поле Информация, записывается текст сообщения от клиента или клиенту.

 

Переключатель Напоминание - служит для напоминания пользователю программы при ее запуске в день, когда установлена Дата напоминания. Если установили переключатель, необходимо установить Дату напоминания, сделать запись в поле Напоминание. Кнопка Копировать в напоминание Ультра - Маркетинг - Клиенты - кнопка Стрелка вниз, копирует текст, который находится в поле Информация в поле Напоминание. После того, как создан контакт, будет доступен для просмотра в пункте меню Маркетинг - Контакты и напоминания - вкладка Контакты, если установлен переключатель Напоминание, то в соответствующей вкладке.

Если есть напоминания на текущую дату запуска программы, то при ее запуске, пользователю будет отображаться окно уведомления (Рис. 3).

Ультра - Маркетинг - Контакты и напоминания - Оповещение

Рис. 3 (Версия программы 9.1.7.0)

 

Если нажать на кнопку Отменить, данное окно закроется, можно продолжать работу с программой дальше, если нажали на кнопку Посмотреть, то откроется окно Контакты и напоминания - вкладка Напоминания, где будут отображаться текущие напоминания.

По нажатию на кнопку Изменить кнопка Изменить, есть возможность изменить выделенную запись, откроется окно (Рис. 2) на редактирование, где можно указать, что контакт осуществлен и выполнен, установив переключатель Выполнено.

По нажатию на кнопку Отправить сообщение клиенту кнопка Включить в массовую рассылку (должна быть активирована дополнительная функция Массовая рассылка SMS и e-mail), откроется стандартное окно массовой рассылки Отправить сообщение клиенту (Рис. 4).

Ультра - Маркетинг - Контакты и напоминания - Отправить сообщение клиенту

Рис. 4 (Версия программы 9.1.7.0)

 

В данном окне выбираем с помощью выпадающего списка, либо с помощью Справочника кнопка Справочник, ранее созданную рассылку, либо создать новую по нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить.

Данная форма содержит следующие колонки:

Дата - дата контакта;

С кем контакт - имя клиента;

Информация контакта - содержание контакта;

Телефон - телефон клиента;

Электронный адрес - электронный адрес клиента;

Город - город клиента;

Сотрудник - отображается имя сотрудника, который определен для пользователя (Настройки - Сотрудник - Регистрационное имя при входе в программу);

Адрес контакта - адрес, на который осуществлялась отправка сообщения клиенту (телефон/электронный адрес).

 

На вкладке Напоминания (Рис. 5), отображаются все контакты в которых установлен переключатель напоминание.

Ультра - Маркетинг - Контакты и напоминания - Напоминания

Рис. 5 (Версия программы 9.1.7.0)

 

В данном окне есть возможность установить фильтр по:

Периоду;

Клиенту;

Сотруднику;

Категории:

1.Отправлен счет

2.Получен клиентом

3.Отправлен повторно

4.Перевыставлен

5.Отказ клиента

6.Скоро будет оплачен

7.Оплата будет отсрочена

8.Отменен

9.Прочее

10.Готов к отгрузке

11.Отправлено сообщение

12.Маркетинговый контакт

Интересам

Состоянию напоминания:

1.Все

2.Выполнено

3.Не выполнено

 

По нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить , откроется окно Напоминание (Рис. 6) в котором есть возможность добавить напоминание выбранному клиенту. Заполняются поля аналогично добавлению контакта на вкладке Контакты.

Ультра - Маркетинг - Контакты и напоминания - Напоминания - Добавить напоминание

Рис. 6 (Версия программы 9.1.7.0)

 

Также, есть возможность отправить сообщение (при активной доп. функции Массовая рассылка SMS и e-mail).