<< Click to Display Table of Contents >> Контакти і нагадування |
![]() ![]() ![]() |
Дане вікно відображає всі здійснені Контакти і Нагадування (виставлений рахунок, оплата, відстрочка оплати, підготовка рахунку, маркетинговий контакт і т.д.) за обраний період (Мал. 1).
Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
Варто зазначити, що "нагадування" стає доступним в разі активації додаткової опції CRM. Взаємодія з клієнтами.
Для більш швидкого пошуку можна вказати зі списку Клієнта або Співробітника, а також можна скористатися Фільтром за інтересами і перемикачем Є нагадування (дані фільтри доступні після активації CRM) - при активному, відображаються тільки ті контакти, за якими є нагадування
Щоб додати новий контакт, натисніть на кнопку Додати , відкриється вікно Контакт (Мал. 2).
Варто відзначити, що є можливість створити контакт у пункті меню Маркетинг - Клієнти і Аналіз - Аналіз активності покупців, після натискання на кнопку Створити контакт .
Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)
В даному вікні є можливість вибору клієнта після натискання на кнопку Довідник або вказати зі списку. При натисканні на кнопку
, відкриється картка клієнта. Нижче, відображаються дані, які вказані в картці клієнта:
•Телефон
•Місто
•Електронна адреса
Потім необхідно вибрати Напрямок:
•Вхідний - був здійснений дзвінок від клієнта;
•Вихідний - був здійснений дзвінок клієнту.
В поле Інформація, записується текст повідомлення від клієнта або клієнту.
Перемикач Нагадування - служить для нагадування користувачеві програми при її запуску в день, коли встановлена Дата нагадування. Якщо встановити перемикач, необхідно встановити Дату нагадування, зробити запис в поле Нагадування. Кнопка Копіювати до нагадування , копіює текст, який знаходиться в полі Інформація в поле Нагадування. Після того, як створений контакт, буде доступний для перегляду в пункті меню Маркетинг - Контакти і нагадування - вкладка Контакти, якщо встановлено перемикач Нагадування, то у відповідній вкладці.
Якщо є нагадування на поточну дату запуску програми, то при її запуску, користувачеві буде відображатися вікно повідомлення (Мал. 3).
Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)
Якщо натиснути на кнопку Скасувати, дане вікно закриється, можна продовжувати роботу з програмою далі, якщо натиснули на кнопку Подивитися, то відкриється вікно Контакти і нагадування - вкладка Нагадування, де будуть відображатися поточні нагадування.
При натисканні на кнопку Змінити , є можливість змінити виділений запис, відкриється вікно (Мал. 2) для редагування, де можна вказати, що контакт здійснено і виконано, встановивши перемикач Виконано.
При натисканні на кнопку Відправити повідомлення клієнту (повинна бути активована додаткова функція Масова розсилка SMS і e-mail), відкриється стандартне вікно масової розсилки Надіслати повідомлення клієнту (Мал. 4).
Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)
В даному вікні вибираємо за допомогою списку, або за допомогою Довідника , раніше створену розсилку, або можемо створити нову після натискання на кнопку Додати
.
Дана форма містить наступні колонки:
•Дата - дата контакту;
•З ким контакт - ім'я клієнта;
•Інформація контакту - зміст контакту;
•Телефон - телефон клієнта;
•Електронна адреса - електронна адреса клієнта;
•Місто - місто клієнта;
•Співробітник - відображається ім'я співробітника, який визначений для користувача (Налаштування - Співробітник - Реєстраційне ім'я при вході в програму);
•Адреса контакту - адреса, на який здійснювалося відправлення повідомлення клієнту (телефон/електронна адреса).
На вкладці Нагадування (Мал. 5), відображаються всі контакти в яких встановлено перемикач нагадування.
Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)
В даному вікні є можливість встановити фільтр по:
•Періоду;
•Клієнту;
•Співробітнику;
•Категорії:
1.Відправлено рахунок
2.Отримано клієнтом
3.Відправлено повторно
4.Перевиставлено
5.Відмова клієнта
6.Скоро буде оплачено
7.Оплата буде відстрочена
8.Скасовано
9.Інші
10.Готовий до відвантаження
11.Відправлено повідомлення
12.Маркетинговий контакт
•Інтересами
•Станом нагадування:
1.Всі
2.Виконано
3.Не виконано
При натисканні на кнопку Додати , відкриється вікно Нагадування (Мал. 6) в якому є можливість додати нагадування обраному клієнту. Заповнюються поля аналогічно додаванню контакту на вкладці Контакти.
Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)
Також, є можливість відправити повідомлення (при активній доп. функції Масова розсилка SMS і e-mail).