Пункти меню програми > Маркетинг > Контакти і нагадування

Дане вікно відображає всі здійснені Контакти і Нагадування (виставлений рахунок, оплата, відстрочка оплати, підготовка рахунку, маркетинговий контакт і т.д.) за обраний період (Мал. 1).

Контакти і нагадування - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Варто зазначити, що "нагадування" стає доступним в разі активації додаткової опції CRM. Взаємодія з клієнтами.

Для більш швидкого пошуку можна вказати зі списку Клієнта або Співробітника, а також можна скористатися Фільтром за інтересами і перемикачем Є нагадування (дані фільтри доступні після активації CRM) - при активному, відображаються тільки ті контакти, за якими є нагадування

Щоб додати новий контакт, натисніть на кнопку Додати кнопка Додати , відкриється вікно Контакт (Мал. 2).

Варто відзначити, що є можливість створити контакт у пункті меню Маркетинг - Клієнти і Аналіз - Аналіз активності покупців, після натискання на кнопку Створити контакт кнопка Створити контакт .

Контакт - форма редагування

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні є можливість вибору клієнта після натискання на кнопку Довідник кнопка Довідник або вказати зі списку. При натисканні на кнопку кнопка Картка клієнта , відкриється картка клієнта. Нижче, відображаються дані, які вказані в картці клієнта:

•Телефон

•Місто

•Електронна адреса

Потім необхідно вибрати Напрямок:

•Вхідний - був здійснений дзвінок від клієнта;

•Вихідний - був здійснений дзвінок клієнту.

В поле Інформація, записується текст повідомлення від клієнта або клієнту.

Перемикач Нагадування - служить для нагадування користувачеві програми при її запуску в день, коли встановлена Дата нагадування. Якщо встановити перемикач, необхідно встановити Дату нагадування, зробити запис в поле Нагадування. Кнопка Копіювати до нагадування , копіює текст, який знаходиться в полі Інформація в поле Нагадування. Після того, як створений контакт, буде доступний для перегляду в пункті меню Маркетинг - Контакти і нагадування - вкладка Контакти, якщо встановлено перемикач Нагадування, то у відповідній вкладці.

Якщо є нагадування на поточну дату запуску програми, то при її запуску, користувачеві буде відображатися вікно повідомлення (Мал. 3).

У вас є нові повідомлення

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

Якщо натиснути на кнопку Скасувати, дане вікно закриється, можна продовжувати роботу з програмою далі, якщо натиснули на кнопку Подивитися, то відкриється вікно Контакти і нагадування - вкладка Нагадування, де будуть відображатися поточні нагадування.

При натисканні на кнопку Змінити кнопка Змінити , є можливість змінити виділений запис, відкриється вікно (Мал. 2) для редагування, де можна вказати, що контакт здійснено і виконано, встановивши перемикач Виконано.

При натисканні на кнопку Відправити повідомлення клієнту кнопка Відправити повідомлення клієнтові__ (повинна бути активована додаткова функція Масова розсилка SMS і e-mail), відкриється стандартне вікно масової розсилки Надіслати повідомлення клієнту (Мал. 4).

Надіслати повідомлення клієнтові - Контакти і нагадування

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні вибираємо за допомогою списку, або за допомогою Довідника кнопка Довідник , раніше створену розсилку, або можемо створити нову після натискання на кнопку Додати кнопка Додати .

Дана форма містить наступні колонки:

•Дата - дата контакту;

•З ким контакт - ім'я клієнта;

•Інформація контакту - зміст контакту;

•Телефон - телефон клієнта;

•Електронна адреса - електронна адреса клієнта;

•Місто - місто клієнта;

•Співробітник - відображається ім'я співробітника, який визначений для користувача (Налаштування - Співробітник - Реєстраційне ім'я при вході в програму);

•Адреса контакту - адреса, на який здійснювалося відправлення повідомлення клієнту (телефон/електронна адреса).

На вкладці Нагадування (Мал. 5), відображаються всі контакти в яких встановлено перемикач нагадування.

Контакти і нагадування - вкладка Нагадування

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні є можливість встановити фільтр по:

•Періоду;

•Клієнту;

•Співробітнику;

•Категорії:

1.Відправлено рахунок

2.Отримано клієнтом

3.Відправлено повторно

4.Перевиставлено

5.Відмова клієнта

6.Скоро буде оплачено

7.Оплата буде відстрочена

8.Скасовано

9.Інші

10.Готовий до відвантаження

11.Відправлено повідомлення

12.Маркетинговий контакт

•Інтересами

•Станом нагадування:

1.Всі

2.Виконано

3.Не виконано

При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати , відкриється вікно Нагадування (Мал. 6) в якому є можливість додати нагадування обраному клієнту. Заповнюються поля аналогічно додаванню контакту на вкладці Контакти.

Нагадування - форма редагування

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Також, є можливість відправити повідомлення (при активній доп. функції Масова розсилка SMS і e-mail).