<< Click to Display Table of Contents >> Контрагент |
![]() ![]() ![]() |
Для створення і перегляду існуючих контрагентів служить форма Налаштування - Контрагент. Під поняттям контрагент слід розуміти будь-кого, з ким ведеться товарно-грошовий баланс (клієнти, постачальники, працівники магазину і т.д.). Клієнти мають позначку у вигляді возика, а постачальники в вигляді коробки, якщо ж при створенні нового контрагента вказати в полі Вид партнерства - Постачальник - Покупець, то це буде означати, що контрагент може бути одночасно як покупцем, так і постачальником. На формі Контрагент такий партнер буде відображатися у вигляді синього возика (Мал. 1). Варто відзначити, що в полі Штрих-код буде відображатися штрих-код контрагентів, за яким можна буде здійснити пошук необхідного в полі пошуку, вказавши Штрих-код.
Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)
Для створення нового контрагента необхідно натиснути на кнопку Додати . При натисканні на кнопку відкриється вікно Контрагент (Мал. 2) з шістьма закладками.
Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)
У першій, Загальні, вказується найменування контрагента, адреса, регіон, електронна адреса, телефон і з якою валютою працює цей контрагент.
На закладці Розрахунковий рахунок при потребі, є можливість створити номер розрахункового рахунку контрагента, після натискання на кнопку Додати . Відкриється вікно (Мал. 3). Необхідно заповнити всі необхідні поля, після чого натиснути на кнопку Записати
.
Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)
Третя закладка - Додатково, в якій вказується Категорія (Партнер, Початкові залишки, Списання). Найчастіше необхідно вказувати Партнер. Далі поле Вид партнерства. Вказуєте один з пунктів меню, що випадає. Про види партнерства написано було вище. У разі необхідності, заповнити інші поля (Мал. 4). Варто зазначити, що при створенні нового контрагента, Вид партнерства встановлюється за замовчуванням програмою - Покупець з можливістю встановити інший вид.
Мал. 4 (Версія програми 2018)
Варто зазначити, что при формуванні штрих-коду для постачальника (Вид партнерства - Постачальник), в штрих-код не включається номер ліцензії (штрих-код містить тільки префікс клієнта и порядковий номер постачальника). При зміні виду партнерства, штрих-код автоматично перегенерується. Якщо Вид партнерства не вказано (або очищено), тоді штрих-код обнуляється, а в разі, якщо Вид партнерства очищено, а штрих-код введено вручну, то після натискання на кнопку Записати, він буде збережений.
Наступна закладка - Початкові борги. У ній після натискання на кнопку Додати є можливість вказати Початковий борг (Мал. 5) партнера на момент введення його в програму Торгсофт. Слід звернути увагу на перше поле у вікні Початковий борг, а саме Тип боргу: Я винен або Мені винні. Після цього, слід заповнити поле Сума і Валюта.
Мал. 5 (Версія програми 2018)
Вкладка Документи призначена для того, щоб вносити документи, що засвідчують особу контрагента.
Остання вкладка - Параметри доставки (Мал. 6). В даній вкладці після натискання на кнопку Додати вказується контрагент доставки, а також у відповідному полі адреса доставки.
Мал. 6 (Версія програми 9.3.8)
Щоб додати адресу, використовуємо кнопку Додати у відповідному полі, після чого у вікні Адреса доставки товару (Мал. 7), вводимо дані і натискаємо Записати
.
Мал. 7 (Версія програми 9.3.8)
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути на кнопку Записати . Контрагент повинен з'явитися в однойменній формі.
При натисканні на кнопку Змінити можна змінити будь-які характеристики контрагента. При натисканні на кнопку Видалити
, є можливість видалити обраного контрагента, але тільки в тому випадку, якщо немає пов'язаних з ним документів. В такому випадку на початку потрібно буде видалити всі складські та фінансові документи пов'язані з обраним контрагентом.
Кнопка Передати \ Отримати інформацію через файл служить для завантаження раніше збережених контрагентів, збереження інформації про одного або обраних контрагентів.
Кнопки Вибрати для об'єднання і Об'єднати з обраним
служать для об'єднання існуючих контрагентів.
Кнопка Вивести контрагента з дії - виводить контрагента з дії, який буде відображатися у вкладці Неактивні контрагенти, для того, щоб повернути контрагента в дію служить кнопка Ввести контрагента в дію
. Варто зазначити, якщо контрагент виведений з дії, він не буде відображатися в пункті головного меню Оплата - Баланс з партнерами.
Кнопка Картка взаєморозрахунків . При натисканні на кнопку відкривається форма Картка взаєморозрахунків з обраним контрагентом.