Посредник

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункты меню программы > Маркетинг >

Посредник

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Посредник нужен для того, чтобы продавать ему товары со скидкой для последующей перепродажи или, если товар продается его клиенту, выплачивать посреднику вознаграждение.

С помощью данного пункта меню есть возможность создать посредника (дилера) и установить по необходимости скидку на товарную группу. Также есть возможность просматривать в каких накладных принял участие выбранный посредник, просматривать движение денег, а также вести с ними баланс (расчеты).

После того, как зашли в пункт главного меню Маркетинг - Посредник откроется соответствующее окно (Рис. 1).

Посредник

Рис. 1 (Версия программы 9.1.0.9)

 

Данное окно отображает две вкладки:

Посредник

По нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно (Рис. 2) в котором необходимо либо создать нового (Добавить кнопка Добавить), либо выбрать из выпадающего списка или из Справочника кнопка Справочник. Затем указать его Статус - действует или не действует и заполнить поле Номер договора (номер договора с посредником), остальные поля заполнять по необходимости.

указание посредника

Рис. 2 (Версия программы 9.1.0.9)

 

По нажатию на кнопку Изменить кнопка Изменить - откроется окно (Рис. 2) на редактирование.

По нажатию на кнопку Удалить кнопка Удалить - удаляет текущего посредника.

В нижней части окна во вкладке иконка Скидки на товарную группу Скидка на товарную группу можно указать скидку для посредника. Для этого нажимаем на кнопку Добавить кнопка Добавить, после чего откроется окно Скидка на товарную группу (Рис. 3).

Скидка на товарную группу

Рис. 3 (Версия программы 9.2.5.0)

 

В поле Товарная группа необходимо указать, на какую именно группу товаров будет действовать установленная скидка. Для создания новой группы необходимо нажать на кнопку Справочник кнопка Справочник, после чего откроется окно Товарные группы.

Далее необходимо указать скидку:

Скидка/Вознаграждение, % - процент скидки, которая начисляется при отгрузке счета непосредственно посреднику или процент вознаграждения при отгрузке счета клиенту посредника;

Сумма скидки/вознаграждения:

 - При создании счета на посредника, сумма скидки будет преобразована в процент скидки посреднику. Например, Сумма скидки/вознаграждения для посредника указана 300 грн, при создании счета на посредника и добавлении товара в счет стоимостью 600 грн, на который установлена сумма скидки, посредник будет иметь скидку на товар 50%.

 - В случае, если счет выписан на клиента посредника, скидка будет преобразована в сумму дополнительного вознаграждения. Сумма начисляется в валюте счета на каждую единицу товара данной товарной группы. Например, Сумма скидки/вознаграждения для посредника указана 300 грн, при создании счета на клиента посредника и добавлении товара в счет стоимостью 600 грн, на который установлена скидка, посредник будет иметь вознаграждение в размере 300 грн, которое можно посмотреть на вкладке Баланс с посредниками.

В случае, если указана и Скидка %, и Сумма скидки, то процент скидки или вознаграждения суммируется.

 

Во вкладке иконка Накладные Накладные (Рис. 4) отображаются все накладные в которых принял участие посредник. В правой части отображаются две вкладки:

Оплаты - отображает оплаты по выбранной расходной накладной.

Затраты - отображает финансовые затраты по накладной.

Посредник - вкладка Накладные

Рис. 4 (Версия программы 9.2.8.5)

 

Во вкладке иконка Факты движения денег Факты движения денег (Рис. 5) отображаются две области окна:

Факт движения денег - отображает Дату и Сумму.

Оплата - отображает Дату, Сумму, Валюту, Предприятие, Отправителя, Получателя и Описание.

Посредник - вкладка Факты движения денег

Рис. 5 (Версия программы 9.2.8.5)

 

Во вкладке иконка Контакты Контакты отображаются контакты, которые происходили с данным посредником (оплата счета, отказ клиента, отсрочка оплаты, готов к отгрузке и т.д.). Здесь также можно создать новый контакт (Добавить кнопка Добавить) и из выпадающего списка выбрать необходимый, а в поле Комментарий написать сопроводительный текст.

 

С помощью кнопки Печать отчета кнопка Печать есть возможность распечатать отчет за указанный период, а также отчет с расшифровкой по товарам по выбранному посреднику. При выборе отчета откроется окно Выбор периода и валюты анализа (Рис. 6).

Выбор валюты и периода анализа

Рис. 6 (Версия программы 9.2.6.9)

 

В данном окне необходимо выбрать валюту, по которой будет сформирован  отчет и нажать кнопку Выбрать. Далее откроется предварительный просмотр отчета по посреднику по указанной валюте. В отчете также будут учитываться оплаты по накладным, которые были сделаны в валюте отличной от валюты накладной.

По нажатию на кнопку Отправить отчет по e-mail кнопка отправить письмо - откроется окно предпросмотра электронного письма в которое можно ввести текст письма, вставить картинку или ссылку. Также автоматически будет прикреплен Отчет по посреднику к данному письму. Для того, чтобы отредактировать (убрать отчет), воспользуйтесь кнопкой Подготовить (ВАЖНО! У Вас должна быть установлена программа Microsoft Outlook Express).

Баланс с посредниками

В данном окне (Рис. 7) можно посмотреть отгрузки посреднику, оплаты, баланс по посреднику, итоговый баланс и т.д.

Баланс с посредниками

Рис. 7 (Версия программы 2018.1.0)

 

Информация в таблице отображается согласна выбранной валюте в поле Валюта, а также согласно указаному периоду.

Для удобства отображения списка посредников, с помощью поля поиска поле Поиск можно отфильтровать список посредников, например, по имени.

По нажатию на кнопку Экспорт в Excel кнопка в Excel - экспортирует отчет в Excel формат.

По нажатию на кнопку Экспорт в HTML кнопка Интернет эксплорер - экспортирует отчет в HTML формат.

С помощью кнопки Печать отчета по посреднику кнопка Печать можно распечатать отчет по посреднику. По нажатию на кнопку откроется окно Выбор периода и валюты анализа (Рис. 8).

Выбор периода и валюты анализа

Рис. 8 (Версия программы 9.2.6.9)

 

В открывшемся окне необходимо указать Период и Валюту анализа, после чего нажать на кнопку Выбрать. Далее откроется предварительный просмотр отчета по посреднику по указанной валюте. В отчете также будут учитываться оплаты по накладным, которые были сделаны в валюте отличной от валюты накладной.

В Отчете по посреднику отображается следующая информация:

накладные, отгруженные посреднику;

накладные, отгруженные клиенту посредника;

оплаты, полученные от посредника;

выплаты посреднику.

 

Стоит отметить, что если по расходной накладной, которая связана с посредником, будет возврат, то баланс с посредником изменится на дату расходной накладной, по которой был возврат, а не на дату возврата. Аналогично с оплатой бонусами.

 

По нажатию на кнопку Внести оплату иконка начисления бонусов - откроется окно Ввода оплаты от посредника (Рис. 9) в котором необходимо указать форму оплаты, дату и сумму. Для переключения способов оплаты можно использовать клавишу F9.

Ввод оплаты посредника

Рис. 9 (Версия программы 9.1.0.9)

 

По нажатию на кнопку Внести выплату посреднику кнопка стрелка вниз - откроется окно Выплаты посреднику, где дополнительно необходимо будет указать Статью анализа, помимо вышеперечисленного пункта.

После того, как внесли оплату или выплату посреднику, отобразится информационное окно о том, сколько денег было получено, по каким накладным была распределена сумма, клиент посредника и дата данного распределения (Рис. 10).

Информация разнесения оплат(выплат)

Рис. 10 (Версия программы 9.2.10)

 

При создании счета на форме Торговля с выпиской счета, есть два варианта работы с посредником, которые можно указать в поле Форма счета (Рис. 11).

1)Посреднику (платит посредник). В этом случае счет выписывается на имя Посредника, с учетом его посреднической скидки. При выборе этой формы счета, в поле Получатель необходимо из выпадающего списка указать посредника. Ниже появится поле Клиент посредника, в котором необходимо выбрать клиента, c которым работает посредник.

2)Клиенту через посредника (платит клиент). Счет будет выписан на имя клиента, при этом в поле Посредник нужно указать посредника с которым работает клиент. В этом случае скидка посреднику за покупку клиента (если приобретен товар, на который у посредника есть скидка) будет учтена при расчете на форме Баланс с посредниками.

ТВС - Форма счета

Рис. 11 (Версия программы 9.2.8.5)