Посередник

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Маркетинг >

Посередник

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Посередник потрібен для того, щоб продавати йому товари зі знижкою для подальшого перепродажу або, якщо товар продається його клієнту, виплачувати посередникові винагороду.

За допомогою даного пункту меню є можливість створити посередника (дилера) і встановити в разі потреби знижку на товарну групу. Також є можливість переглядати в якмх накладних взяв участь обраний посередник, переглядати рух грошей, а також вести з ними баланс (розрахунки).

Після того, як зайшли в пункт головного меню Маркетинг - Посередник відкриється відповідне вікно (Мал. 1).

Посередник - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Дане вікно відображає дві вкладки:

Посередник

При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно (Мал. 2) в якому необхідно або створити нового (Додати кнопка Додати), або вибрати зі списку або з Довідника кнопка Довідник. Потім вказати його Статус - діє чи ні і заповнити поле Номер договору (номер договору з посередником), інші поля заповнювати в разі потреби.

Посередник - форма редагування

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Змінити кнопка Змінити - відкриється вікно (Мал. 2) на редагування.

При натисканні на кнопку Видалитикнопка Видалити - видаляє поточного посередника.

У нижній частині вікна у вкладці Знижка на товарну групу можна вказати знижку для посередника. Для цього натискаємо на кнопку Додати кнопка Додати, після чого відкриється вікно Знижка на товарну групу (Мал. 3).

Знижка на товарну групу

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

В поле Товарна група необхідно вказати, на яку саме групу товарів буде діяти встановлена ​​знижка. Щоб створити нову групу необхідно натиснути на кнопку Довідник кнопка Довідник, після чого відкриється вікно Товарні групи.

Далі необхідно вказати знижку:

Знижка/Винагорода,% - відсоток знижки, яка нараховується при відвантаженні рахунки безпосередньо посереднику або відсоток винагороди при відвантаженні рахунку клієнта посередника;

Сума знижки / винагороди:

- При створенні рахунку на посередника, сума знижки буде перетворена в відсоток знижки посереднику. Наприклад, Сума знижки/винагороди для посередника вказана 300 грн, при створенні рахунку на посередника і додаванні товару в рахунок вартістю 600 грн, на який встановлена ​​сума знижки, посередник матиме знижку на товар 50%.

- У випадку, якщо рахунок виписаний на клієнта посередника, знижка буде перетворена в суму додаткової винагороди. Сума нараховується у валюті рахунку на кожну одиницю товару даної товарної групи. Наприклад, Сума знижки/винагороди для посередника вказана 300 грн, при створенні рахунку на клієнта посередника і додаванні товару в рахунок вартістю 600 грн, на який встановлено знижку, посередник матиме винагороду в розмірі 300 грн, яку можна подивитися на вкладці Баланс з посередниками.

У разі, якщо зазначена і Знижка %, і Сума знижки, то відсоток знижки або винагороди підсумовується.

У вкладці іконка Реалізації Накладні (Мал. 4) відображаються всі накладні в яких взяв участь посередник. У правій частині можна побачити дві вкладки:

Оплати - відображає оплати за обраною видатковою накладною.

Витрати - відображає фінансові витрати за накладною.

Посередник - Накладні

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

У вкладці вкладка Факти руху грошей Факти руху грошей (Мал. 5) можна побачити дві області вікна:

Факт руху грошей - відображає Дату і Суму.

Оплата - відображає Дату, Суму, Валюту, Підприємство, Відправника, Одержувача і Опис.

Посередник - Факти руху грошей

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

У вкладці вкладка Контакти Контакти відображаються контакти, що відбувались з даними посередником (оплата рахунку, відмова клієнта, відстрочка оплати, готовий до відвантаження і т.д.). Тут також можна створити новий контакт (Додати кнопка Додати) і зі списку вибрати необхідний, а в поле Коментар написати супровідний текст.

 

За допомогою кнопки Звіт за період кнопка Друк є можливість роздрукувати звіт за вказаний період обраного посередника. При натисканні на кнопку відкриється вікно Вибір періоду і валюти аналізу (Мал. 6).

Вибір валюти аналізу

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні необхідно вибрати валюту, по якій буде сформовано звіт і натиснути кнопку Вибрати. Далі відкриється попередній перегляд звіту по посереднику по зазначеній валюті. У звіті також будуть враховуватися оплати за накладними, які були зроблені у валюті відмінній від валюти накладної.

При натисканні на кнопку Відправити звіт по e-mail кнопка Відправити звіт по EMail - відкриється вікно попереднього перегляду електронного листа в яке можна ввести текст листа, вставити картинку або посилання. Також автоматично буде прикріплений Звіт по посереднику до даного листа. Для того, щоб відредагувати (прибрати звіт), скористайтеся кнопкою Підготувати (ВАЖЛИВО! У Вас повинна бути встановлена ​​програма Microsoft Outlook Express).

 

Баланс з посередниками

В даному вікні (Мал. 7) можна подивитися відвантаження посереднику, оплати, баланс по посереднику, підсумковий баланс і т.д.

Посередник - Баланс з посередниками

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

 

Інформація в таблиці відображається згідно до вибраної валюти в полі Валюта.

При натисканні на кнопку Експорт в Excel кнопка Ексель - експортує звіт в Excel формат.

При натисканні на кнопку Експорт в HTML кнопка HTML - експортує звіт в HTML формат.

За допомогою кнопки Друк звіту за посередником кнопка Друк можна роздрукувати звіт по посереднику. При натисканні на кнопку відкриється вікно Вибір періоду і валюти аналізу (Мал. 8).

Вибір періоду та валюти аналізу

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

 

У вікні необхідно вказати Період і Валюту аналізу, після чого натиснути на кнопку Вибрати. Далі відкриється попередній перегляд звіту по посереднику по зазначеній валюті. У звіті також будуть враховуватися оплати за накладними, які були зроблені у валюті відмінній від валюти накладної.

У Звіті за посередником відображаються такі елементи:

Накладні, відвантажені посереднику;

Накладні, відвантажені клієнту посередника;

Оплати, отримані від посередника;

Виплати посереднику.

 

Варто зазначити, що якщо за видатковою накладною, яка пов'язана з посередником, буде повернення, то баланс з посередником зміниться на дату видаткової накладної, по якій було повернення, а не на дату здійснення повернення (тобто зменшує суму реалізацій). Оплати за реалізації або виплати грошей за повернення враховуються на дату фінансового документа і не прив'язані до дати складського документа. У друкованій формі вони враховуються до конкретних накладних, навіть якщо дата не збігається з датою з періодом аналізу. Аналогічно з оплатою бонусами.

 

При натисканні на кнопку Внести оплату кнопка Внести гроші в касу - відкриється вікно Введення оплати від посередника (Мал. 9) в якому необхідно вказати форму оплати, дату і суму.

Введення оплати від посередника

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Внести виплату посереднику кнопка Внести виплату посередникові - відкриється вікно Виплати посереднику, де додатково необхідно буде вказати Статтю аналізу, крім перерахованого вище пункту.

Після того, як внесли оплату або виплату посереднику, відобразиться інформаційне вікно про те, скільки грошей було отримано, по яким накладним була розподілена сума, клієнт посередника і дата даного розподілу (Мал. 10).

Інформація - Всього було виплачено

Мал. 10 (Версія програми 9.3.8)

 

При створенні рахунку на формі Торгівля з випискою рахунку, є два варіанти роботи з посередником, які можна вказати в поле Форма рахунку (Мал. 11).

1) Посередникові (платить посередник). У цьому випадку рахунок виписується на ім'я Посередника, з урахуванням його посередницької знижки. При виборі цієї форми рахунку, в поле Одержувач необхідно зі списку вказати посередника. Нижче з'явиться поле Клієнт посередника, в якому необхідно вибрати клієнта, c яким працює посередник.

2) Клієнту через посередника (платить клієнт). Рахунок буде виписаний на ім'я клієнта, при цьому в поле Посередник потрібно вказати посередника з яким працює клієнт. В цьому випадку знижка посередникові за покупку клієнта (якщо придбаний товар, на який у посередника є знижка) буде врахована при розрахунку на формі Баланс з посередниками.

Рахунок - Форма рахунку - Посередник

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)