Клієнти

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Маркетинг >

Клієнти

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Для обліку клієнтів фірми, їх даних, формування персональних знижок з урахуванням політики фірми, обліку днів народження дітей, служить форма Маркетинг - Клієнти (Мал. 1).

Клієнти - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному переліку додано поле "Максимальна сума боргу" для більш зручного перегляду, яке вказується для VIP-клієнтів.

На панелі доступні наступні функції:

Фільтр VIP-клієнти. При включенні фільтра відображаються тільки VIP-клієнти.

Фільтр по Типу знижки:

1. Фіксована;

2. Накопичувальна;

3. Бонусна.

Фільтр Змінені клієнти. Відображаються клієнти, в картці у яких проводилися зміни. Такі клієнти позначені піктограмою іконка Були зміни в колонці Найменування.

кнопка Додати Додавання нового клієнта, виклик форми редагування Клієнт.

кнопка Змінити Зміна даних клієнта. Виклик форми редагування Клієнт для перегляду та внесення змін до картки клієнта.

Фільтр за ознакою видачі картки. Можлива фільтрація клієнтів з виданими картками або вільних карток. При виборі значення «Всі» відображається повний перелік введених клієнтів.

1. Виданні дисконтні картки;

2. Вільні  картки. Вільні картки створюються за допомогою дії Створити діапазон клієнтів кнопка Створення діапазону клієнтів. Також фільтр показує  картки, у яких найменування починається на "Клієнт ..." (наприклад, Клієнт посередника).

Фільтр по Регіону - можна вибрати певний регіон. Будуть відображені клієнти регіону для подальшої роботи з ними. Можна зробити друк переліку клієнтів по регіону або створити масову розсилку і т.д.

Фільтр по Виду відповідальності - вибрати зі списку: Всі, Приватна особа, Приватний підприємець (ПП), Юридична особа (ЮО), ПП і ЮО (приватна особа і юридична особа).

Фільтр Оптовики - будуть відображатися виключно оптові клієнти.

Фільтр Пошуку по: Штрих-коду або Мобільному телефону. Якщо є збіг за штрих-кодом або телефоном, відкривається картка відповідного клієнта.

При виборі значень пошук по мобільному телефону доступна настройка Створювати нового клієнта. Коли налаштування увімкнено, при пошуку клієнта за номером телефону, якщо телефон не знайдено, буде

відкривати картку клієнта для створення нового. Якщо галочка вимкнена, відображається повідомлення "Номер телефону не знайдено", що дозволяє продовжити пошук клієнта за іншим номером.

Фільтр по інтересам - вказуються інтереси клієнтів.

Фільтри Вік від і День народження від - можна вибрати клієнтів за датою народження, наприклад, для того, щоб здійснювати масові розсилки для клієнтів за відповідними віковими категоріями. Для того, щоб встановити фільтр, введіть потрібний вік або дати народження в поле фільтра і натисніть Застосувати кнопка Застосувати (зелена галочка) - Клієнти.

Сортування по:

1. Найменування

2. % знижки - Найменування

3. Штрих-код

4. Сума для розрахунку знижки* (як розраховується див. тут)

5. Сума для розрахунку знижки за період накопичення

6. Дата останньої покупки

7. Сума бонусів поточна

8. Використано бонусів

9. Місто

* Сума для розрахунку знижки складається з наступних компонентівpalec_vniz

 

Фільтр Підписка на розсилку - дозволяє окремо відобразити клієнтів, підписаних на смс-розсилку, e-mail-розсилку або смс + e-mail, що допоможе у відборі списку клієнтів для експорту (доступний при активованої опції Масова розсилка SMS і e-mail).

 

кнопка Перерахунок автоматичних знижок Перерахунок автоматичних знижок. Використовується, щоб виключити помилки розрахунку знижок.

кнопка Розрахунок зниження знижок клієнтів Розрахунок зниження знижок клієнтів за відсутність покупок. В системі передбачається автоматичний перерахунок знижок клієнтам при вході в програму. Кнопка служить для ручного перерахунку знижок клієнтам.

кнопка Друк дисконтних карток Друк дисконтних карт для виділених клієнтів

кнопка Очистити дисконтну карту Очистити дисконтну карту. При виконанні цієї дії інформація про поточного клієнта в списку видаляється і створюється новий порожній запис з цим же штрих - кодом, який може бути повторно використаний для іншого клієнта. Якщо у клієнта були покупки або повернення, ця інформація буде видалена. Якщо ця дія виконується на центральному комп'ютері торгової мережі, то ця інформація буде поширена по всіх торгових точках мережі. Інформацію по видаленому клієнту повернути не можна.

Фільтр за датою видачі картки. При накладенні фільтра відображаються тільки ті клієнти, дати видачі дисконтних карт у яких відповідають зазначеному періоду.

Фільтр Блоковані дисконтні карти. При включенні фільтра відображаються клієнти з блокованими дисконтними картами.

кнопка Зберегти Файл - збереження в файл або відкриття з файлу списку клієнтів:

кнопка Зберегти Зберегти - дана кнопка дозволяє зберегти список клієнтів для подальшого завантаження в іншу базу.

кнопка Відкрити Відкрити - дозволяє відкрити файл зі списком клієнтів (раніше збережений в програмі Торгсофт). Дана дія буває необхідно, якщо потрібно перенести список клієнтів, наприклад, в іншу базу.

кнопка Зберегти Зберегти телефони - після натиснення на цю кнопку, можна зберегти список номерів телефону в текстовий файл. Це може бути необхідно, наприклад, для завантаження даного списку в систему масової розсилки.

Варто відзначити, що додана можливість імпорту списку клієнтів з Excel в програму Торгсофт без вказівки штрих-коду клієнта. Програма автоматично сформує штрих-код.

кнопка Створення діапазону клієнтів Створення діапазону клієнтів. Зручне створення відразу великої кількості клієнтів. При цьому, кожному клієнту автоматично присвоюється унікальний штрих-код, який потім переноситься на персональну дисконтну картку клієнта і за яким при реалізації товару ідентифікується клієнт. Штрих-коди створюються в порядку зростання номерів, що зручно при виділенні потрібних клієнтів для друку дисконтних карток. При видачі дисконтної карти змінюється найменування клієнта, тобто вводиться прізвище, ім'я, по батькові.

кнопка Друк конверта Друк конверта для надсилання листа клієнту. Автоматично на друк виводяться адреси клієнта і Вашої фірми, як адреса відправника. Необхідно, щоб клієнт був внесений в картку клієнта. Адреса фірми має бути внесена в формі, викликаємої  з панелі Налаштування - Торгова мережа.

кнопка Об'єднати клієнта з іншим Об'єднати клієнта з іншим. Застосовується, якщо, наприклад, були введені члени однієї сім'ї, або ж один клієнт помилково був введений 2 рази.

кнопка Вивести з дії Вивести з дії. Застосовується для виведення з дії виділених клієнтів. Для перегляду або введення в дію таких карток, зайдіть в пункт головного меню Налаштування - Контрагент - вкладка Неактивні контрагенти.

кнопка Змінити параметри дисконтної карти Змінити параметри дисконтної карти відкриває вікно (Мал. 2).

Змінити параметри дисконтної карти

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні можна змінити:

1) Спосіб нарахування знижки:

Накопичувальну знижку;

Фіксована знижка;

Бонусна система.

2) Тип дисконтної картки.

3) Початкова сума для розрахунку знижки.

4) % знижки.

5) Мова масової розсилки.

6) Згоден отримувати інформацію по SMS:

Згоден;

Не згоден.

Для того, щоб змінити параметр, потрібно активувати перемикач біля необхідного пункту і вказати (вибрати) нове значення. Якщо перемикач виключений, то відповідне поле недоступно для зміни

 

кнопка Друк переліку клієнтів Друк переліку клієнтів - після натискання на цю кнопку, відправиться на друк весь список клієнтів (Мал. 3).

Перелік клієнтів

Мал. 3 (Версія програми 9.3.6)

 

кнопка Створити контакт Створити контакт - після натискання на цю кнопку відкриється вікно Контакт (Мал. 4).

Контакти - Клієнти

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні автоматично встановлений той клієнт, який був виділений, в разі потреби, є можливість вказати іншого клієнта після натискання на кнопку Довідник кнопка Довідник або вибрати зі списку. При натисканні на кнопку кнопка Картка клієнта, відкриється картка клієнта. Нижче, відображаються дані, які вказані в картці клієнта:

Телефон

Місто

Електронна адреса

 

Потім необхідно вибрати Напрямок:

Вхідний - був здійснений дзвінок від клієнта;

Вихідний - був здійснений дзвінок клієнту.

 

В поле Інформація, записується текст повідомлення від клієнта.

 

Перемикач Нагадування - служить для нагадування користувачеві програми при її запуску в день, коли встановлена ​​Дата нагадування. Якщо встановити перемикач, необхідно встановити Дату нагадування, зробити запис в поле Нагадування. Кнопка Копіювати в нагадування кнопка Копіювати до нагадування, копіює текст, який знаходиться в полі Інформація в поле Нагадування. Після того, як створений контакт, буде доступний для перегляду в пункті меню Маркетинг - Контакти і нагадування - вкладка Контакти, якщо встановлено перемикач Нагадування, то у відповідній вкладці.

 

кнопка Заповнити інтереси по придбанням Заповнити інтереси по покупкам - для виділених клієнтів, після натискання на кнопку, будуть автоматично заповнені інтереси по товарах, які були раніше придбані. Налаштування інтересів проводиться в пункті головного меню Маркетинг - Інтереси.

кнопка Картка взаєморозрахунків Картка взаєморозрахунків. При натисканні на кнопку відкривається форма Картка взаєморозрахунків з обраним клієнтом.

 

У системі передбачена можливість об'єднання дисконтних карт клієнтів. Така необхідність виникає в разі, якщо, наприклад, були видані карти членам однієї сім'ї, і знижка вважалася на кожну карту окремо. При об'єднанні дисконтних карт, вся інформація буде передана від зазначеного клієнта до вибраного для об'єднання. Знижка буде перерахована з урахуванням загальної інформації. Поточний клієнт, який об'єднався з обраним, буде видалено зі списку клієнтів, замість нього з'явиться вільна дисконтна карта з цим штрих-кодом.

Для об'єднання клієнтів, виділіть клієнта, який буде об'єднаний з іншим і натисніть кнопку Об'єднати клієнта з іншим кнопка Об'єднати клієнта з іншим. Відкриється вікно Вибір клієнта, в якому вкажіть клієнта, на дисконтній картці якого буде відображатися загальна інформація після об'єднання. Натисніть кнопку Вибрати. Система запросить від вас підтвердження дії об'єднання. У разі згоди, натисніть кнопку Продовжити. Слід пам'ятати, що скасувати об'єднання клієнтів після завершення дії неможливо.

При роботі в мережі магазинів, інформація про об'єднання буде передаватися іншим магазинам. Якщо об'єднання відбулося на центральному комп'ютері, то об'єднання передається по всіх торгових точках мережі. Якщо об'єднання відбулося на периферійній торговій точці, то інформація буде передана тільки на центральний комп'ютер і буде дійсна тільки для цієї торгової точки на центральному комп'ютері. На інші торгові точки це не буде поширено.

Об'єднання проводиться по штрих-кодами, тому, якщо на центральному комп'ютері торгової мережі будуть об'єднані клієнти зі штрих кодами 990000090008 і 990000090009, то на всіх інших комп'ютерах мережі торгової мережі будуть об'єднані клієнти з цими ж штрих-кодами, незалежно від того, які імена мають ці клієнти. Передбачається, що клієнти мають однакові штрих-коди в масштабах всієї торгової мережі.

кнопка Замінити дисконтну карту клієнта Замінити дисконтну карту клієнта. Відбувається заміна штрих-коду дисконтної картки клієнта на штрих-код обраної вільної картки. При натисканні на кнопку, відкриється вікно Перелік вільних карток (Мал. 5). Якщо необхідно знайти певну картку, то можна скористатися Пошуком за клієнтом (найменування клієнта) або за номером дисконтної карти.

Перелік вільних дисконтних карт

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

кнопка Скасувати ознаку зміни Скасувати ознаку зміни. Видаляється ознака зміни даних клієнта і дані по клієнту не включаються в пакет для передачі по каналу даних.

кнопка Блокування дисконтної карти Блокування і розблокування дисконтної карти. При блокуванні можна зробити реалізацію за дисконтною карткою такого клієнта, система виведе повідомлення, що клієнт не знайдений.

кнопка Імпорт клієнтів Імпорт. При натисканні на кнопку можна виконати імпорт списку клієнтів. Повний опис Імпорт клієнтів див. тут.

кнопка Друк переліку клієнтівДрук переліку клієнтів. При натисканні на кнопку, є можливість роздрукувати перелік всіх клієнтів з такими полями: Ім'я клієнта, Штрих-код, Відсоток знижки, Телефон, Місто, Адреса, Електронна адреса.

кнопка Надіслати повідомлення клієнту Надіслати повідомлення клієнту. При натисканні на цю кнопку, є можливість відправити повідомлення клієнту (Мал. 6).

Надіслати повідомлення клієнту - Клієнти

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

кнопка Бонуси Бонуси. При натисканні на цю кнопку відкриється список з якого є можливість вибрати, що необхідно зробити у виділеного клієнта: Нарахувати бонуси, Списати, Анулювати.

При натисканні на кнопку Нарахувати бонуси відкриється вікно (Мал. 7).

Введення суми для нарахування бонусів

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні відображаються наступні поля:

1. Всього бонусів - кількість бонусів обраного клієнта;

2. Нарахувати - поле для введення суми нарахованих бонусів;

3. Коментар - не обов'язково для заповнення. Надалі можна буде зрозуміти за що нараховано бонуси та інше.

4. Дата набуття чинності - з якого числа почнуть діяти нараховані бонуси. Дата набуття чинності не може бути поточною.

5. Діють до - поле доступне при активованій додатковій опції Бонусна система зі строком дії. Детальніше див. тут.

При натисканні на кнопку Списати бонуси, відкриється вікно аналогічне нарахуванню, тільки без можливості вказати Дату набуття чинності, списання відбувається поточним числом.

При натисканні на кнопку Анулювати бонуси - відкриється вікно (Мал. 8) в якому можна внести коментар і натиснути на кнопку Продовжити, будуть видалені всі бонуси у вибраного клієнта.

Аналювання бонусів

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

 

У сформованому переліку клієнтів, лівіше прізвища клієнта, відображається позначка у вигляді синьої, червоної або зеленої кульки. Синя кулька означає, що у клієнта накопичувальна знижка, червона - фіксована, а зелена - бонусна система. VIP-клієнти виділяються значком "VIP".

Налаштування Спрощений режим відображення. В даному режимі не відбувається обчислення сум і даних по клієнтах. Використання спрощеного режиму на великих базах дозволить збільшити продуктивність. Після активації даного режиму, приховуються для відображення такі колонки: Сума для розрахунку знижки, Сума реалізацій, Дата останньої покупки, Сума повернень VIP, Сума покупок VIP, Сума повернень, Сума штрафів, Оплати VIP, Повернення оплати VIP, Передоплата на замовлення, Сума для розрахунку знижки за період накопичення, Сума бонусів, Використано бонусів.