Повернення товару постачальнику

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Документ >

Повернення товару постачальнику

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Дуже часто підприємці беруть товари у своїх постачальників під реалізацію, або з відстрочкою по оплаті, наприклад, якусь нову продукцію, для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективними будуть його продажі. Іноді такі товари підприємці повертають постачальнику за непотрібністю, щоб не "заморожувати" гроші в товар, який погано продається. Для цього в програмі передбачений режим Повернення товару постачальнику (Документ - Повернення товару постачальнику).

Для створення нового повернення необхідно натиснути на кнопку Додати кнопка Додати. Відкриється вікно Повернення постачальнику (Мал. 1).

Повернення постачальнику

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

 

У цьому вікні необхідно вказати, котрому з постачальників оформляється повернення (поле Постачальник), також необхідно вказати валюту повернення (поле Валюта), це необхідно для коректного ведення товарно-грошового балансу з зазначеним постачальником. Крім того, якщо облік ведеться з розділенням по підприємствах, необхідно заповнити поле Підприємство. Поля Період, Дата і Номер заповнюються автоматично, але можуть бути змінені вручну за потребою користувача.

При натисканні на кнопку Файли документа кнопка Файли документа, можна прикріпити файли складського документа (Мал. 2).

Файли документа

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

 

Після заповнення всіх полів, потрібно натиснути на кнопку Записати кнопка Записати. Тим самим, буде створена "шапка" накладної повернення постачальнику (Мал. 3).

Повернення постачальнику - головна

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

 

Слід звернути увагу, що в "шапці" накладної, користувач може також бачити свій борг перед цим постачальником на певну дату. Якщо число боргу з мінусом, то це означає, що постачальник винен користувачеві.

Для додавання товару в накладну повернення, користувач може сканувати штрих-код товару, що повертається. Також, можна вибрати товар за допомогою кнопок Вибрати зі складу кнопка Вибрати зі складу та Вибрати зі складу за видами товару кнопка Вибір зі складу за видами товару.

 

Примітка. Як тільки товар потрапив в документ, він уже вважається повернутим постачальнику.

У таблицю Склад повернення постачальнику додано колонку Номер накладної постачальника, в якій відображається інформація з прихідного документа, з якого здійснюється повернення (внутрішній номер накладної постачальника і дата). Якщо повернення товару здійснюється з кількох приходів, то номера накладної постачальника будуть перераховані через крапку з комою. Також дана колонка додана на форму Перелік поставок, а в шаблон друку звіту Накладна постачальника додано дане Номер накладної постачальника (формат виведення даних аналогічний відображенню номера накладної в однойменній колонці).

Крім того, товар можна вибрати за допомогою кнопки Вибрати з переліку поставок іконка Прихід. При натисканні на кнопку буде відкриватися форма Перелік поставок (Мал. 4), в якій буде відображатися інформація про всі поставки товару від даного постачальника.

Перелік поставок

Мал. 4 (версія програми 2020.4.2)

 

У відповідних колонках буде відображатися інформація про назву товару, скільки було поставлено даного товару від постачальника (колонка Поставлено), його артикул, скільки було повернуто даного товару постачальнику (колонка Повернуто), дата останньої поставки товару, максимальна ціна, мінімальна ціна товару, ціна в валюті, кількість на поточному складі і валюта поставки. Для вибору потрібного товару, необхідно клікнути по потрібного товару мишею і натиснути на кнопку кнопка Вибрати по центру внизу екрану. Після чого, товар потрапить в документ повернення постачальнику в кількості однієї штуки. Для зміни кількості товару, що повертається, необхідно двічі клікнути по товару і у вікні, вказати необхідну кількість. У цьому ж вікні можна переглянути закупівельні і роздрібні ціни даного товару після натискання на кнопку кнопка Ціни поставок. Для підтвердження введеної кількості, користувач повинен натиснути на кнопку Записати кнопка Записати. У відповідних колонках на формі Повернення товару постачальнику відображається інформація про назву товару, його штрих-код, повернуту кількість, закупівельну ціну (колонка Ціна), суму закупівлі (колонка Сума), роздрібну ціну (колонка Ціна по прайсу) і артикул.

Перемикач Надходження на центр обліку накладної повернення постачальнику. При включеному перемикачі автоматично буде встановлений фільтр по центру обліку, відповідний до відправника в накладній повернення постачальнику, тобто будуть відображатися і додаватися в повернення тільки ті товари, які були реалізовані на поточному центрі обліку.

При натисканні на кнопку Вибір існуючого повернення іконка Повернення товару постачальнику, користувач може викликати на редагування раніше створений документ повернення постачальнику. Для змін параметрів документа (перепризначення постачальника або валюти), є кнопка Змінити параметри документа кнопка Змынити параметри документа. Для друку накладної повернення служить кнопка Друк кнопка Друк - Друк накладної, або Друк товарної накладної № ТОРГ - 12. Варто відзначити, що змінна Підстава автоматично заповнюється текстом "Повернення неякісного товару" виключно при друку товарної накладної при поверненні товару постачальнику. Для завантаження товару з терміналу збору даних служить кнопка Завантажити товар з терміналу збору даних кнопка Термінал збора даних.

У шаблон друку Накладна постачальника додано поле Серійні номери. Для кожного товару з гарантійним обліком, включеного в повернення постачальнику, список серійних номерів виводиться рядком через крапку з комою. Для того, додати змінну, необхідно налаштувати шаблон друку.