Замовлення клієнта на виріб

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Документ >

Замовлення клієнта на виріб

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний пункт меню призначений для того, щоб "заносити" замовлення клієнтів на виріб в програму. Також тут можна вказувати матеріали, послуги та роботи, які будуть використані в процесі виробництва,  терміни виконання, хто прийняв замовлення, а також  брати передоплату.

Після того, як Ви зайшли в пункт головного меню Документ - Замовлення клієнта на виріб відкриється вікно Замовлення клієнтів на виріб по Центру обліку (Мал. 1).

Замовлення клієнта на виріб - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Для того, щоб в замовленні брали участь: акції, товарна знижка, нарахування бонусів і т.п., необхідно зайти в пункт меню Налаштування - Параметри - Знижки - встановити Розрахунок умов продажу, обрати Удосконалений і натиснути на кнопку Налаштування. У вікні встановити перемикач Задіяти вдосконалений режим в замовленні клієнта на виріб. Стане активною кнопка Встановити знижку кнопка Встановити знижку - Замовлення клієнта на виріб, а також будуть доступні поля: Знижка, Вид знижки і Сума.

При необхідності, програма дозволяє оновити ціни на товари (послуги) замовлення. При натисканні кнопки Оновити ціни кнопка Оновити ціни, програма встановить на всі товари (послуги) замовлення поточні прайсові ціни з урахуванням центру обліку, валюти і регіону одержувача. Також, зміняться кінцеві ціни продажу відповідно до раніше встановленої знижки. Якщо на товар не була встановлена ​​знижка (або вона автоматична), то знижка на товар може змінитися відповідно до поточних умовами продажу (знижка комерційної пропозиції, товарна знижка, знижка по акції і т.д.).

Для того, щоб створити нове замовлення натисніть на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Попереднє замовлення клієнта (Мал. 2).

Попереднє замовлення клієнта

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)  

 

В даному вікні автоматично заповняться поля Номер замовлення, Склад зберігання замовлених матеріалів і Дата початку з можливістю вносити зміни.

Слід заповнити наступні поля:

Клієнт - вибрати зі списку або з Довідника кнопка Довідник, або натисканням на кнопку Додати кнопка Додати, створити нового клієнта.

Виріб - якщо встановлено Виріб, то вибрати зі списку, якщо необхідний виріб вже було коли-небудь заповнено в даній формі, або створити новий за допомогою клавіатури. Якщо встановлено Товар - вибрати виріб з Довідника кнопка Довідник, а якщо встановлено Група, є можливість додати декілька замовлень. Докладніше див. тут.

Дата закінчення - вказати дату закінчення виготовлення виробу.

Дата готовності - заповнюється, коли замовлення фактично готове і його можна віддавати клієнту. Кнопка Готовий до видачі кнопка Готовий на головній формі вікна відповідає за колонку Дата готовності, де після натискання  відкриється вікно (Мал. 3) для встановлення дати і часу готовності замовлення.

Встановити дату та час готовності

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Після встановлення дати готовності замовлення, рядок буде підсвічено бірюзовим кольором (допомагає візуально швидко визначати готове до видачі замовлення) - це означає, що замовлення готове до видачі.

У стовпці Дата видачі - відображається дата фактичної видачі товару клієнту. Необхідно використовувати фільтр по Стану замовлення - Завершений.

Примітки - ввести примітки за необхідністю.

Прийняв співробітник - вибрати зі списку співробітника, який прийняв дане замовлення.

 

Після введення необхідних параметрів натисніть кнопку Записати кнопка Записати. У вікні (Мал. 1) з'явиться відповідний запис.

 

Далі в залежності від замовлення необхідно заповнити в нижній частині вікна:

Матеріали (Мал. 4).

вкладка Матеріали - Замовлення клієнта на виріб

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.3)  

 

При натисканні на кнопку Додати матеріал зі складу кнопка Вибрати зі складу або Вибір зі складу за видами товару кнопка Вибір зі складу за видами товару, вибрати необхідний матеріал, який буде використовуватися в процесі виробництва.

За допомогою кнопки Видати товар замовнику в рахунок передоплати іконка Реалізації, можна видати товар в рахунок передоплати відповідно, після чого роздрукувати квитанцію на отримання товару (Друк - Друк квитанції на отримання товару).

За допомогою кнопки Встановити знижку кнопка Встановити знижку - Замовлення клієнта на виріб - можна встановити знижку на обраний товар.

Кнопка Змінити кнопка Змінити - можливість змінити поточну запис. При натисканні на кнопку відкриється вікно Матеріали на замовлення клієнта (Мал. 5), в якому можно змінити Кількість обраного товару, Ціну, встановити Знижку та при необхідності записати Коментар.

Матеріали на замовлення клієнта

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Кнопка Видалити кнопка Видалити - видаляє поточний запис.

Далі можна подивитися всі використовувані матеріали замовлень в пункті меню Документ - Виконання замовлення

 

Послуги (Мал. 6)

вкладка Послуги - Замовлення клієнта на виріб

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.3)  

 

При натисканні на кнопку Додати послугу кнопка Услуга, вибираємо необхідну послугу, яка буде використовуватися. При додаванні послуги відкриється вікно Послуга за замовленням клієнта (аналогічно матеріалу на замовлення клієнта (Мал. 6)), в якому можна задати Кількість обраної послуги, Ціну, встановити Знижку та при необхідності записати Коментар.

Кнопка Змінити кнопка Змінити - можливість змінити поточний запис.

Кнопка Видалити кнопка Видалити - видаляє поточний запис.

За допомогою кнопки Встановити знижку кнопка Встановити знижку - Замовлення клієнта на виріб - можна встановити знижку на обрану послугу.

 

Роботи (Мал. 7)

вкладка Роботи - Замовлення клієнта на виріб

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.3)  

 

При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Виконання замовлення клієнта (Мал. 8) в якому необхідно вибрати Операцію зі списку, або створити нову натисканням на кнопку Додати кнопка Додати. Ввести Кількість одиниць даної операції і якщо необхідно встановити Знижку. Також можна вибрати Виконавця зі списку. Після вибору всіх необхідних параметрів натисніть на кнопку Записати кнопка Записати, з'явиться відповідний запис.

Виконання замовлення клієнта - операція

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Надалі можна подивитися всі Роботи на замовлення в пункті меню Документ - Виконання замовлення.

 

Варто зазначити, якщо не додано ні матеріали, ні послуги, ні роботи, то програма не дасть перевести дане замовлення в стан "Активний", необхідно додати хоча б один з перерахованих пунктів.

 

Після того, як додали один з видів послуг (матеріал, послугу або роботу), можна перевести замовлення в активний режим натисканням на кнопку Активувати. Залежно від обраних матеріалів, послуг буде запропоновано внести передоплату (Мал. 9). Розмір передоплати, яку необхідно внести за замовленням (% від загальної суми замовлення) вказується в пункті меню Налаштування - Параметри - Облік - поле % авансу за товар при замовленні. За умовчанням встановлено 50%. Варто зазначити, що розмір передоплати може дорівнювати нулю тільки у випадку роботи з VIP-клієнтом.

Передплата за замовлення клієнта

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Якщо активована додаткова функція Багатовалютні продажі, вікно оплати буде мати такий вигляд (Мал. 10).

Оплата - Замовлення клієнта (багатовалютні продажі)

Мал. 10 (Версія програми 9.3.4)  

 

Вносимо передоплату і натискаємо кнопку Оплатити, замовлення стане активним, про що буде свідчити зелена іконка іконка Активне замовлення в поле Номер замовлення.

Синя іконка іконка Червона - замовлення змінюється.

Замок кнопка Виведення з дії - стан замовлення Завершено.

На виробництві іконка На виробництві - замовлення знаходиться в стані виробництва (доступна при активній додаткової опції Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції).

 

Змінити стан замовлення можна натисканням на кнопку Стан замовлення кнопка Стан замовлення, і вибрати одне з необхідних:

Активний

Редагувати

Завершено

На виробництві

Скасовано

 

Також можна скористатися фільтром по готовності замовлення до видачі "Готовий до видачі" - при встановленому перемикачі в головному будуть відображатися тільки ті товари, у яких встановлена ​​дата готовності.

 

При натисканні на кнопку Додати матеріал або послугу кнопка Додати матеріал і послуги, відкриється вікно Сканування товару / Пошук по артикулу (Мал. 11).

Сканування товару (замовлення)

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.3)  

 

В поле Штрих-код/​​Арт слід сканувати товар або послугу, або ввести його вручну, також можна поставити перемикач Запитувати кількість, щоб не сканувати штрих-код заново. Після введення штрих-коду товару, натискаємо на кнопку Виконати кнопка Виконати, відкриється вікно (Мал. 5) в якому можна змінити автоматично заповнені поля Кількість, Ціна і встановити Знижку, якщо така передбачена. Після заповнення необхідних полів натискаємо кнопку Записати. Можна продовжити сканувати штрих-код, а якщо немає такої необхідності - натисніть на кнопку Закрити.

 

Варто зазначити, якщо товар/послуга з таким штрих-кодом є - він не буде з'являтися для додавання. Варто скористатися кнопкою Змінити кнопка Змінити в необхідній вкладці (матеріали, послуги, роботи).

За допомогою кнопки Повернення передоплати кнопка Створити платіжне доручення можна повернути передоплату. При натисканні на кнопку, відкриється вікно Повернення грошей за товар (Мал. 12), в якому необхідно натиснути кнопку Гроші повернено. Якщо передоплата була проведена на Розрахунковий рахунок, поставте галочку біля Додатково і відзначте Повернути все з розрахункового рахунку і виберіть зі списку Розрахунковий рахунок. Якщо Ви відзначите Повернути в тій же формі, в якій була зроблена оплата за товар, то гроші будуть повернено в тій формі, в якій була проведена передоплата.

Поверення грошей за товар (замовлення клієнта)

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Передоплата може бути повернена:

В повній сумі;

Частково - в сумі = сума передплати - сума відвантажених товарів. Наприклад, клієнт замовив товари загальною вартістю 1000 грн і вніс передоплату у розмірі 50% від вартості товару (тобто 500 грн). А потім, при необхідності, клієнт вніс поправки в своє замовлення, і тепер загальна вартість товарів складає 400 грн. Оскільки до цього клієнтом була внесена передоплата в розмірі 500 грн, необхідно повернути різницю між передоплатою і сумою відвантажених товарів в розмірі 100 грн. При натисканні на кнопку Повернення передоплати кнопка Створити платіжне доручення, буде повернена різниця (тобто 500-400 = 100 грн).

Відповідно до налаштувань програми в пункті меню Налаштування - Параметри - Чек - Друк фінансового чека при поверненні передоплати може бути надрукований чек.

Додано новий режим "На виробництві". Цей режим дозволяє створювати Технологічну карту і Маршрутний лист на основі створеного замовлення і доданих до нього матеріалів, послуг і робіт. При цьому, обов'язковою умовою для використання режиму "На виробництві" в пункті меню Замовлення клієнта на виріб, є активована опція "Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції".

Після створення замовлення, додавання матеріалів, послуг і робіт, міняємо Стан замовлення - На виробництво (Мал. 13).

Замовлення клієнта на виріб - На виробництві

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Після зміни Стану замовлення - На виробництво - в пункті меню Документ - Виробництво готової продукції, створюється Технологічна карта на основі доданих матеріалів і послуг в замовленні клієнта на виріб (Мал. 14).

Виробництво - Замовлення клієнта на виріб

Мал. 14 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Далі, на основі Технологічної карти, автоматично створюється Маршрутний лист (вкладка Виробничі акти) (Мал. 15).

Виробництво - Виробничі акти - Замовлення клієнта на виріб

Мал. 15 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Як ми бачимо в Виробничих операціях по виділеному Маршрутному листі - порожньо, адже він заповнюється тільки в міру виконання операцій, згідно з маршрутним листом. Також у Вас є можливість вносити коригування і друкувати змінений маршрутний лист на свій розсуд.

По завершенню робіт Маршрутного листа і Випуску готової продукції, замовлення клієнта на виріб буде автоматично переведено в стан "Готовий до видачі", встановлюється Дата готовності і виділяється зеленим кольором (Мал. 16). Після цього, можна буде закрити замовлення.

Виробництво - Замовлення клієнта на виріб- готове замовлення

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.3)  

 

При натисканні на кнопку Оплата кнопка Сплатити, можна внести передоплату або оплату за замовлення в будь-який момент.

При натисканні на кнопку Повернення передоплати кнопка Створити платіжне доручення, можна повернути передоплату за замовленням клієнта на виріб. Передоплата може бути повернена в сумі = сума передоплати - сума відвантажених товарів.

При натисканні на кнопку Друк кнопка Друк (меню), можна вибрати одну з дій:

Друк замовлення (Мал. 17)

Друк замовлення

Мал. 17 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Друк видаткової накладної (Мал. 18)

Друк видаткової накладної

Мал. 18 (Версія програми 2020.4.3)  

 

 

Друк квитанції на отримання товару (Мал. 19). Слід зазначити, що квитанцію на отримання товару можливо надрукувати після видачі товару клієнтові в рахунок передплати (для видачі товару дія Видати товар замовнику в рахунок передоплати іконка Реалізації.

Квитанція на замовлення

Мал. 19 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Друк внутрішнього замовлення (Мал. 20)

Друк внутрішнього замовлення

Мал. 20 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Друкувати накладну на видачу замовлення (Мал. 21). Друкується, коли замовлення має стан Завершений.

Накладна на видачу замовлення

Мал. 21 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Товарний звіт за день (Мал. 22)

Товарний звыт - Замовлення

Мал. 22 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Товарний звіт за період (Мал. 23)

Товарний звіт за період - Замовлення

Мал. 23 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Виконані роботи (Мал. 24)

Виконані роботи - Замовлення

Мал. 24 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Також, є можливість налаштувати друк документів натиснувши на кнопку Налаштування ..., після чого відкриється відповідне вікно (Мал. 25) в якому можна встановити або прибрати перемикачі:

1. Активізація замовлення клієнта:

Чек на отримання передоплати і чек проміжної оплати;

Замовлення;

Внутрішнє замовлення;

Видаткова накладна для видачі товару зі складу.

2. Остаточний розрахунок за замовленням:

Чек остаточного розрахунку з клієнтом;

Накладна.

3. Відправка замовлення на виробництво:

Поміщати матеріали замовлення на склад тимчасового зберігання;

Запит оплати при завершенні замовлення.

Налаштування - Замовлення

Мал. 25 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Для швидкого пошуку необхідних замовлень скористайтеся установкою Періоду. Також можна вказати Стан замовлення і Замовника зі списку. У разі, якщо є Штрих-код замовника/замовлення можна скористатися відповідним полем. Ще можна вибрати Торгову точку зі списку для відображення замовлень відповідної торгової точки.

 

Рух товару.

Тут буде відображатися рух товару. Для видалення всього руху товару скористайтеся кнопкою Очистити рух товару.

 

Оплати.

В даній вкладці можна подивитися всі оплати замовника із зазначенням Суми і Дати. Є можливість Надрукувати чек після натискання на відповідну кнопку.

 

Склад.

Дана вкладка необхідна для товару в рулонах. Скануємо або вводимо Артикул в відповідне поле, товар відобразиться в нижній частині вікна. Для того, щоб зробити Відріз від рулону кнопка Відріз від рулона, скористайтеся відповідною кнопкою. За її натискання відкриється вікно Відріз (Мал. 26) в якому необхідно вказати К-сть, що відрізається  і вибрати зі списку Відріз буде зберігатися на торговій точці. Після введення необхідних параметрів натисніть на кнопку Записати.

Відріз - Замовлення

Мал. 26 (Версія програми 2020.4.3)  

 

При натисканні на кнопку Друк етикетки з переглядом кнопка Друк документа, відкриється вікно попереднього перегляду в якому його можна подивитися і відправити на друк або закрити.

При натисканні на кнопку Друк етикетки на принтер кнопка Друк документа, вона відразу відправляється на друк.

 

Варто зазначити, що замовлення було Завершено і Вам з яких-небудь причин необхідно перевести замовлення в Змінюваний стан, скористайтеся списком, що випадає Стан замовлення - Завершено. Оберіть необхідне замовлення і натисніть на кнопку Скасувати закриття замовлення кнопка Скасувати закриття замовлення. У цьому випадку буде видалена остаточна оплата за цим замовленням і накладна реалізації. Товар буде повернено на поточний склад.

 

При Розрахунку за замовленням, всі роботи на замовлення оформляються як одна послуга "Роботи на замовлення клієнта". Вартість робіт на замовлення обнуляється, загальна вартість замовлення залишається незмінною.

 

Робота з групою замовлень

Для роботи з групою замовлень необхідно активувати перемикач Працювати з групою замовлень (Мал. 27).

Працювати з групою замовлень

Мал. 27 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Після чого стане доступною область Група замовлень клієнта (Мал. 28 (1)).

Група замовлень клієнта

Мал. 28 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Для того, щоб створити групу замовлень натисніть кнопку Додати кнопка Додати (Мал. 28 (2)), відкриється вікно Попереднє замовлення клієнта (Мал. 29).

Попереднє замовлення клієнта - група замовлень

Мал. 29 (Версія програми 2020.4.3)  

 

В даному вікні автоматично заповняться поля Номер замовлення, Склад зберігання замовлених матеріалів і Дата початку з можливістю вносити зміни.

Слід заповнити поля Клієнт і Дата закінчення як при звичайному замовленні клієнта, при необхідності - Дата готовності і Прийняв співробітник.

Далі необхідно додати товари (вироби) в замовлення. У таблиці Замовлення клієнта натискаємо кнопкуДодати кнопка Додати (Мал. 29 (1)), відкриється вікно Попереднє замовлення клієнта (Мал. 30).

Попереднє замовлення клієнта - група замовлень - Додати

Мал. 30 (Версія програми 2020.4.3)  

 

В даному вікні в полі Виріб вибираємо зі списку необхідний виріб або відзначаємо галочкою Вибрати товар і після натискання на кнопку Довідник кнопка Довідник вибираємо товар для замовлення. При необхідності заповнюємо поля Примітки та Дод. коментар (наприклад, кількість і розмір), натискайте Записати кнопка Записати.

Аналогічно додаємо в таблицю Замовлення клієнта  ще товар, після чого зберігаємо групу замовлень клієнта, натиснувши на кнопку Записати кнопка Записати (Мал. 29).

Створене замовлення відобразиться в групі замовлень, а вироби на замовлення відобразяться праворуч в таблиці Замовлення клієнта (Мал. 31). Іконка іконка Групи замовлень в колонці Виріб означає, що замовлення відноситься до групи замовлень.

Групи замовлень - іконка

Мал. 31 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Далі необхідно для кожного замовлення в групі додати Матеріали, Послуги або Роботи в нижній частині вікна або використовувати кнопку Додати матеріал або послугу кнопка Додати матеріал і послуги.

Змінити стан замовлення на Активний можна як для всієї групи замовлень (Мал. 32 (1)), так і окремо для кожного замовлення з групи (Мал. 32 (2)), використовуючи відповідні дії.

Замовлення на виріб - статус Активовано замовлення

Мал. 32 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Таким чином, можна внести передоплату або оплатити всі замовлення групи відразу або окремо по кожному замовленню. Аналогічно можна змінити стан замовлень на Редагування і Завершений. У свою чергу, додана можливість скасувати замовлення, для цього необхідно вибрати замовлення і вибрати статус Скасовано іконка Скасовано (Мал. 33). Після чого обране замовлення буде скасовано.

Замовлення на виріб - Скасовано

Мал. 33 (Версія програми 2020.4.3)  

 

Варто відзначити, що кнопки Активувати іконка Активне замовлення і Розрахунок за замовленням кнопка Виведення з дії (Мал. 32 (3)) працюють для тієї таблиці, яка активна (наприклад, якщо буде вказана група замовлень, то стан замовлення зміниться для обраної групи замовлень, а якщо буде активна таблиця Замовлення клієнта , в цьому випадку стан зміниться для обраного замовлення).

Також додана можливість друку консолідованого замовлення. Необхідно вибрати групу замовлень, перейти в групу дій Друк в таблиці Група замовлень клієнта і вибрати дію Друк консолідованого замовлення кнопка Друк (Мал. 34).

Друк консолідованного замовлення

Мал. 34 (Версія програми 2020.4.3)