Заказ клиента на изделие

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункты меню программы > Документ >

Заказ клиента на изделие

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Данный пункт меню предназначен для того, чтобы "заносить" заказы клиентов на изделие в программу. Также здесь можно указывать материалы, услуги и работы, которые будут использованы в процессе производства изделия, сроки исполнения, кто принял заказ, а также брать предоплату.

После того, как зашли в пункт главного меню Документ - Заказ клиента на изделие откроется окно Заказы клиентов на изделие по "Центр учета" (Рис. 1).

Заказ клиента на изделие главная

Рис. 1 (Версия программы 9.3.2)

 

Для того, чтобы в заказе принимали участие: акции, товарная скидка, начисление бонусов и т.п., необходимо зайти в пункт меню Настройки - Параметры - Скидки - установить Расчет условий продажи "Усовершенствованный" и нажать на кнопку Настройка. В открывшемся окне установить переключатель Задействовать усовершенствованный режим в Заказе клиента на изделие. Станет активной кнопка Установить скиду кнопка Установить скидку, а также будут доступны поля: Скидка, Вид скидки и Сумма.

При необходимости, программа позволяет обновить цены на товары (услуги) заказа. По нажатию кнопки Обновить цены , программа установит на все товары (услуги) заказа текущие прайсовые цены с учетом центра учета, валюты и региона получателя. Также, изменятся конечные цены продажи в соответствии с ранее установленной скидкой. Если на товар не была установлена скидка (или она автоматическая), то скидка на товар может измениться в соответствии с текущими условиями продажи (скидка коммерческого предложения, товарная скидка, скидка по акции и т.д.).

Для того, чтобы создать новый заказ нажмите на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно Предварительный заказ клиента (Рис. 2).

Ультра - Заказ клиента на изделие - Предварительный заказ клиента

Рис. 2 (Версия программы 9.1.9.0)

 

В данном окне автоматически заполнятся поля Номер заказа, Склад хранения заказанных материалов и Дата начала с возможностью вносить изменения.

Следует заполнить следующие поля:

Клиент - выбрать из выпадающего списка или со Справочника кнопка Справочник, либо нажатием на кнопку Добавить кнопка Добавить, создать нового клиента.

Изделие - выбрать из выпадающего списка, если требуемое изделие уже было когда-либо заполнено в данной форме, либо создать новое с помощью клавиатуры.

Дата окончания - указать дату окончания изготовления изделия.

Дата готовности - заполняется, когда заказ фактически готов и его можно отдавать клиенту. Кнопка Готов к выдаче кнопка Готов к выдаче на главной форме окна отвечает за колонку Дата готовности, где по ее нажатию откроется окно (Рис. 3) для установки даты и времени готовности заказа.

Ультра - Заказ клиента на изделие - Установка даты и времени готовности заказа

Рис. 3 (Версия программы 9.1.9.0)

 

После установки даты готовности заказа, строка будет подсвечена бирюзовым цветом (помогает визуально быстро определять готовый к выдаче заказ) - это означает, что заказ готов к выдаче.

В столбце Дата выдачи - отображается дата фактической выдачи товара клиенту. Необходимо использовать фильтр по Состоянию заказа - Завершен.

Примечания - ввести примечания по необходимости.

Принял сотрудник - выбрать из выпадающего списка сотрудника, который принял данный заказ.

 

После ввода необходимых параметров нажмите кнопку Записать. В окне (Рис. 1) появится соответствующая запись.

 

Далее в зависимости от заказа необходимо заполнить в нижней части окна:

Материалы (Рис. 4).

Заказ клиента на изделие - вкладка Материалы

Рис. 4 (Версия программы 9.3.4)

 

По нажатию на кнопку Добавить материал со склада кнопка Состояние склада или Выбор со склада по видам товара кнопка По видам товара выбрать необходимый материал, который будет использоваться в процессе изготовления.

С помощью кнопки Выдать товар заказчику в счет предоплаты иконка Реализация, можно выдать товар в счет предоплаты соответственно, после чего распечатать квитанцию на получение товара (Печать - Печать квитанции на получение товара).

С помощью кнопки Установить скидку кнопка Установить скидку - можно установить скидку на выбранный товар.

Кнопка Изменить кнопка Изменить - возможность изменить текущую запись. По нажатию на кнопку откроется окно Материал по заказу клиента (Рис. 5), в котором можно изменить Количество выбранного материала, Цену, установить Скидку и при необходимости записать Комментарий.

Материал по заказу клиента

Рис. 5 (Версия программы 9.3.4)

 

Кнопка Удалить кнопка Удалить - удаляет текущую запись.

 

В дальнейшем можно посмотреть все используемые Материалы заказов в пункте меню Документ - Исполнение заказа.

 

Услуги (Рис. 6).

Заказ клиента на изделие - вкладка Услуги

Рис. 6 (Версия программы 9.3.4)

 

По нажатию на кнопку Добавить услугу кнопка Услуга, выбираем необходимую услугу, которая будет использоваться. При добавлении услуги откроется окно Услуга по заказу клиента (аналогичное материалу по заказу клиента (Рис. 5)), в котором можно задать Количество выбранной услуги, Цену, установить Скидку и при необходимости записать Комментарий.

Кнопка Изменить кнопка Изменить - возможность изменить текущую запись.

Кнопка Удалить кнопка Удалить - удаляет текущую запись.

С помощью кнопки Установить скидку кнопка Установить скидку - можно установить скидку на выбранную услугу.

 

Работы (Рис. 7)

Заказ клиента на изделие - вкладка Работы

Рис. 7 (Версия программы 9.3.4)

 

По нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить, откроется окно Исполнение заказа клиента (Рис. 8) в котором необходимо выбрать Операцию из выпадающего списка, либо создать новую нажатием на кнопку Добавить кнопка Добавить. Ввести Количество единиц данной операции и если необходимо установить Скидку. Также можно выбрать Исполнителя из выпадающего списка. После выбора всех необходимых параметров нажмите на кнопку Записать кнопка Записать, в списке работ появится соответствующая запись.

Исполнение заказа клиента

Рис. 8 (Версия программы 9.3.4)

 

В дальнейшем можно посмотреть все Работы по заказам в пункте меню Документ - Исполнение заказа.

 

Стоит отметить, если не добавлены ни материалы, ни услуги, ни работы, то программа не даст перевести данный заказ в состояние "Активный", необходимо добавить хотя бы один из перечисленных пунктов.

 

После того, как добавили один из видов услуг (материал, услугу или работу), можно перевести заказ в активный режим нажатием на кнопку Активировать. В зависимости от выбранных материалов, услуг будет предложено внести предоплату (Рис. 9). Размер предоплаты, которую необходимо внести по заказу (% от общей суммы заказа) указывается в пункте меню Настройки - Параметры - Учет - поле % аванса за товар при заказе. По умолчанию установлено 50%. Стоит отметить, что размер предоплаты может быть равен нулю только в случае работы с VIP-клиентом.

Предоплата по заказу клиента

Рис. 9 (Версия программы 9.1.0.2)

 

Если активирована дополнительная функция Многовалютные продажи, окно оплаты будет иметь следующий вид (Рис. 10).

Оплата в заказе клиента на изделие

Рис. 10 (Версия программы 9.1.0.10)

 

Вносим предоплату и нажимаем кнопку Оплатить, заказ станет активным, о чем будет свидетельствовать зеленая иконка знак активен в поле Номер заказа.

Красная иконка знак изменение - заказ находится в состоянии изменения.

Замок знак завершен - состояние заказа Завершен.

На производстве кнопка На производстве - заказ находится в состоянии производства (доступна при активной дополнительной опции Производство: Учет материалов и готовой продукции).

 

Изменить состояние заказа можно нажатием на кнопку Состояние заказа кнопка Состояние заказа, и выбрать одно из необходимых:

Активен

Изменение

Завершен

На производстве

 

Также, можно воспользоваться фильтром по готовности заказа к выдаче "Готов к выдаче" - при установленном переключателе в главном будут отображаться только те товары у которых установлена дата готовности.

 

По нажатию на кнопку Добавить материал или услугу кнопка Добавить материал или услугу, откроется окно Сканирование товара/Поиск по артикулу (Рис. 11).

Сканирование товара Поиск по артикулу

Рис. 11 (Версия программы 9.1.0.2)

 

В поле Штрих-код/Арт. следует сканировать товар или услугу, либо ввести его вручную, также можно поставить переключатель Запрашивать количество, чтобы не сканировать штрих-код заново. После ввода штрих-кода товара, нажимаем на кнопку Выполнить кнопка Выполнить, откроется окно Материал по заказу клиента (Рис. 5) в котором можно изменить автоматически заполненные поля Количество, Цена и установить Скидку, если такая предусмотрена. После заполнения необходимых полей нажимаем кнопку Записать. Можно продолжить сканировать дальше штрих-код, если нет такой необходимости, нажмите на кнопку Закрыть.

 

Стоит отметить, если товар/услуга с таким штрих-кодом есть, он не будет появляться для добавления. Стоит воспользоваться кнопкой Изменить кнопка Изменить в необходимой вкладке (материалы, услуги, работы).

С помощью кнопки Возврат предоплаты кнопка Возврат предоплаты можно вернуть предоплату. По нажатию на кнопку, откроется окно Возврат денег за товар (Рис. 12), в котором необходимо нажать кнопку Деньги возвращены. Если предоплата была произведена на Расчетный счет, поставьте галочку возле Дополнительно и отметьте Вернуть все с расчетного счета и выберите из выпадающего списка Расчетный счет. Если Вы отметите Вернуть в той же форме, в которой была сделана оплата за товар, то деньги будут возвращены в той форме, в которой была произведена предоплата.

Возврат денег заказ

Рис. 12 (Версия программы 9.2.5.0)

 

 

Предоплата может быть возвращена:

в полной сумме;

частично - в сумме = сумма предоплаты - сумма отгруженных товаров. Например, клиент заказал товары общей стоимостью 1000 грн и внес предоплату 50% от стоимости товара (т.е. 500 грн). А потом, при необходимости, клиент внес поправки в свой заказ, и теперь общая стоимостью товаров составила 400 грн. Т.к. до этого клиентом была внесена предоплата в размере 500 грн, необходимо вернуть разницу между предоплатой и суммой отгруженных товаров в размере 100 грн. По нажатию на кнопку Возврат предоплаты кнопка Возврат предоплаты, будет возвращена разница (т.е. 500-400=100 грн).

В соответствии с настройками программы в пункте меню Настройки - Параметры - Чек - Печать финансового чека при возврате предоплаты может быть напечатан чек.

 

При необходимости можно вносить комментарий к заказу независимо от состояния заказа. Для этого необходимо выбрать заказ и выбрать действие Изменить параметры заказа кнопка Изменить параметры заказа, после чего откроется одноименное окно, в котором есть возможность изменить следующие параметры:

Дата окончания заказа;

Примечания;

Доп. комментарий (дополнительный комментарий).

 

С помощью действия Документ можно Загрузить и Открыть документ к заказу в форме *doc.

 

Добавлен новый режим "На производстве". Этот режим позволяет создавать Технологическую карту и Маршрутный лист на основе созданного заказа и добавленных в него материалов, услуг и работ. При этом, обязательным условием для использования режима "На производстве" в пункте меню Заказ клиента на изделие, является активированная дополнительная функция "Производство: Учет материалов и готовой продукции".

После создания заказа, добавления материалов, услуг и работ, меняем Состояния заказа – На производство  (Рис. 13).

Заказ клиента на изделие - На производство

Рис. 13 (Версия программы 9.2.2.0)

 

После изменения Состояния заказа – На производство – в пункте меню Документ - Производство готовой продукции, создается Технологическая карта на основе добавленных материалов и услуг в Заказе клиента на изделие (Рис. 14).

Заказ клиента на изд - Производство - ТК

Рис. 14 (Версия программы 9.2.2.0)

 

Далее, на основе Технологической карты, автоматически создается Маршрутный лист (вкладка Производственные акты) (Рис. 15).

Заказ клиента на изд - Производство - ПА - МЛ

Рис. 15 (Версия программы 9.2.2.0)

 

Как мы видим в Производственных операциях по выделенному Маршрутному листу - пусто, ведь он заполняется только по мере выполнения операций, согласно маршрутному листу. Также у Вас есть возможность вносить корректировки и печатать измененный маршрутный лист по своему усмотрению.

По завершению работ Маршрутного листа и Выпуске готовой продукции, заказ клиента на изделие будет автоматически переведён в состояние "Готов к выдаче", устанавливается Дата готовности и выделяется цветом, например №76 "Швейцарская штора" (Рис. 16). После этого, можно будет закрыть заказ.

Заказ клиента на изделие - На производство - Готов к выдаче

Рис. 16 (Версия программы 9.2.5.0)

 

По нажатию на кнопку Оплата кнопка оплатить прокат, можно внести предоплату или оплату за заказ в любой момент.

По нажатию на кнопку Возврат предоплаты кнопка Возврат предоплаты, можно вернуть предоплату по заказу клиента на изделие. Предоплата может быть возвращена в сумме = сумма предоплаты - сумма отгруженных товаров.

По нажатию на кнопку Печать Ультра - Заказ клиента на изделие - Кнопка Печать, можно выбрать одно из действий:

Печать заказа (Рис. 17)

Ультра - Заказ клиента на изделие - Печать - Печать заказа

Рис. 17 (Версия программы 9.1.9.0)

 

Печать расходной накладной (Рис. 18)

Ультра - Заказ клиента на изделие - Печать - Печать расходной накладной

Рис. 18 (Версия программы 9.1.9.0)

 

Печать квитанции на получение товара (Рис. 19) Стоит отметить, что квитанцию на получение товара можно напечатать после выдачи товара клиенту в счет предоплаты (для выдачи товара  служит действие Выдать товар заказчику в счет предоплаты иконка Реализация).

Ультра - Заказ клиента на изделие - Печать - Квитанция на получение товара в счет предоплаты

Рис. 19 (Версия программы 9.3.4)

 

Печать внутреннего заказа (Рис. 20)

Ультра - Заказ клиента на изделие - Печать - Печать внутреннего заказа

Рис. 20 (Версия программы 9.1.9.0)

 

Печатать накладную на выдачу заказа (Рис. 21). Печатается, когда заказ имеет статус Завершен.

Ультра - Заказ клиента на изделие - Печать - Печатать накладную на выдачу заказа

Рис. 21 (Версия программы 9.1.9.0)

 

Товарный отчет за день (Рис. 22)

Ультра - Заказ клиента на изделие - Печать - Товарный отчет за день

Рис. 22 (Версия программы 9.1.9.0)

 

Товарный отчет за период (Рис. 23)

Ультра - Заказ клиента на изделие - Печать - Товарный отчет за период

Рис. 23 (Версия программы 9.1.9.0)

 

Выполненные работы (Рис. 24)

Ультра - Заказ клиента на изделие - Печать - Выполненные работы

Рис. 24 (Версия программы 9.1.9.0)

 

 

Также, есть возможность настроить печать документов нажав на кнопку Настройка..., после чего откроется соответствующее окно (Рис. 25) в котором можно установить или убрать переключатели:

1. Активизация заказа клиента:

Чек на получение предоплаты и чек промежуточной оплаты;

Заказ;

Внутренний заказ;

Расходная накладная для выдачи товара со склада.

2. Окончательный расчет по заказу

Чек окончательного расчета с клиентом;

Накладная.

3. Отправка заказа на производство

Помещать материалы заказа на склад временного хранения;

Запрос оплаты при завершении заказы.

Настройка печати в заказе клиента на изделие

Рис. 25 (Версия программы 9.3.4)

 

Для быстрого поиска необходимых заказов воспользуйтесь установкой Периода. Также можно указать Состояние заказа и Заказчика из выпадающего списка. В случае, если имеется Штрих-код заказчика/заказа можно воспользоваться соответствующим полем. Еще можно выбрать Торговую точку из выпадающего списка для отображения заказов соответствующей торговой точки.

 

Движение товара.

Здесь будет отображаться движение товара. Для удаления всего движения товара воспользуйтесь кнопкой Очистить все движение товара кнопка Очистить логотип.

 

Оплаты.

В данной вкладке можно посмотреть все оплаты производимые заказчиком с указанием Суммы и Даты. Есть возможность Напечатать чек по нажатию на соответствующую кнопку.

 

Склад.

Данная вкладка необходима для товара, который в рулонах. Сканируем или вводим Артикул в соответствующее поле, товар отобразится в нижней части окна. Для того, чтобы сделать Отрез от рулона кнопка Отрез,воспользуйтесь соответствующей кнопкой. По ее нажатию откроется окно Отрез (Рис. 26) в котором необходимо указать Отрезаемое кол-во и выбрать из выпадающего списка Отрез будет храниться на торговой точке. После ввода необходимых параметров нажмите на кнопку Записать.

Отрез

Рис. 26 (Версия программы 9.1.0.2)

 

По нажатию на кнопку Печать этикетки с просмотром Кнопка печати, откроется окно предварительного просмотра в котором его можно посмотреть и отправить на печать либо закрыть.

По нажатию на кнопку Печать этикетки на принтер Кнопка печати, она сразу отправляется на печать.

 

Стоит отметить, если заказ был Завершен и Вам по каким-либо причинам необходимо перевести заказ в Изменяемое состояние, воспользуйтесь выпадающим списком Состояние заказа - Завершен. Выберите необходимый заказ и нажмите на кнопку Отменить закрытие заказа Кнопка Отменить закрытие заказа. В этом случае будет удалена окончательная оплата по этому заказу и накладная реализации. Товар будет возвращен на текущий склад.

 

При Расчете по заказу, все работы по заказу оформляются как одна услуга "Работы по заказу клиента" и стоимость работ по заказу обнуляется, общая стоимость заказа остается неизменной.

 

Работа с группой заказов

Для работы с группой заказов необходимо активировать переключатель Работать с группой заказов (Рис. 27 (1)).

Заказ клиента на изделия - вкл. переключателя Работа с группой

Рис. 27 (Версия программы 9.3.2)

 

После чего станет доступной область Группа заказов клиента (Рис. 28 (1)).

Заказ клиента на изделия - Группа заказов

Рис. 28 (Версия программы 9.3.2)

 

Для того, чтобы создать группу заказов нажмите кнопку Добавить кнопка Добавить (Рис. 28 (2)), откроется окно Предварительный заказ клиента (Рис. 29).

Предварительный заказ клиента

Рис. 29 (Версия программы 9.3.2)

 

В данном окне автоматически заполнятся поля Номер заказа, Склад хранения заказанных материалов и Дата начала с возможностью вносить изменения.

Следует заполнить поля Клиент, Дата окончания как при обычном заказе клиента, при необходимости -  Дата готовности и Принял сотрудник.

Далее необходимо добавить товары (изделия) в заказ. В таблице Заказ клиента нажимаем кнопку Добавить кнопка Добавить (Рис. 29 (1)), откроется окно Предварительный заказ клиента (Рис. 30).

Предварительный заказ клиента - Выбо товара

Рис. 30 (Версия программы 9.3.2)

 

В данном окне в поле Изделие выбираем из выпадающего списка требуемое изделие либо отмечаем галочкой Выбрать товар и по нажатию на кнопку Справочник кнопка Справочник выбираем товар для заказа. При необходимости заполняем поля Примечания и Доп. комментарий (например, количество и размер), жмем Записать кнопка Записать.

Аналогично добавляем в таблицу Заказ клиента еще товар, после чего сохраняем группу заказов клиента, нажав на кнопку Записать кнопка Записать (Рис. 29).

Созданный заказ отобразится в группе заказов, а изделия по заказу отображаются справа в таблице Заказ клиента (Рис. 31). Иконка иконка Группа заказов в колонке Изделие означает, что заказ относится к группе заказов.

Заказ клиента на изделия - Группа заказов - заполненная

Рис. 31 (Версия программы 9.3.2)

 

Далее необходимо для каждого заказа в группе добавить иконка Материалы Материалы, иконка Услуги Услуги или иконка Работы Работы в нижней части окна либо использовать кнопку Добавить материал или услугу кнопка Добавить материалы или услуги.

Изменить состояние заказа на Активный можно как для всей группы заказов (Рис. 32 (1)), так и отдельно для каждого заказа из группы (Рис. 32 (2)), используя соответствующие действия.

Группа заказов - Статус активный

Рис. 32 (Версия программы 9.3.2)

 

Таким образом, можно внести предоплату или оплатить  все заказы группы сразу или отдельно по каждому заказу. Аналогично изменить состояние заказов на Редактировать и Завершить. В свою очередь, добавлена возможность отменить заказ, для этого необходимо выбрать заказ и выбрать статус Отменен иконка Отменен статус заказа (Рис. 33). После чего выбранный заказ будет отменен.

Статус заказа - Отменен

Рис. 33 (Версия программы 9.3.2)

 

Стоит отметить, что кнопки Активировать кнопка Активировать и Расчет по заказу кнопка Расчет по заказу (Рис. 32 (3)) работают для той таблицы, которая активна (например, если будет указана группа заказов, то состояние заказа изменится для выбранной группы заказов, а если будет активна таблица Заказ клиента, в этом случае состояние изменится для выбранного заказа).

Также добавлена возможность печати консолидированного заказа. Необходимо выбрать группу заказов, перейти в группу действий Печать Кнопка печати в таблице Группа заказов клиента и выбрать действие Печать консолидированного заказа кнопка Печать расчетного листа (Рис. 34).

консолидированный заказ

Рис. 34 (Версия программы 9.3.2)