Синхронізація з Binotel

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > CRM. Взаємодія з клієнтами >

Синхронізація з Binotel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Синхронізація з сервісом IP- телефонії Binotel доступна після активації додаткової функції CRM. Взаємодія з клієнтами.

Для настройки Binotel заходимо в пункт меню Налаштування - Параметри - Додаткові опції - CRM. Взаємодія з клієнтами (Мал. 1).

Налаштування - Параметри - Binotel

Мал. 1 (Версія програми 2019.0)

 

Всі необхідні параметри потрібно отримати в особистому кабінеті або зв'язатися з технічною підтримкою Binotel та запитати дані, що потрібен ключ для API та ключ для WebSocket. .

Параметри з'єднання з сервером Binotel:

Адреса - wss: //ws.binotel.com;

Порт - 9002;

Ключ і Секрет (для кожного облікового запису Binotel індивідуальні).

Параметри з'єднання для запиту на сервер Binotel:

Адреса - https://api.binotel.com/api;

Версія - 2.0;

Формат - json;

Ключ і Секрет (для кожного облікового запису Binotel індивідуальні).

Варто зазначити, що Ключ і Секрет для параметрів з'єднання з сервером Binotel і для запиту на сервер різні.

Після заповнення налаштувань тиснемо Записати і переходимо до налаштувань синхронізації для користувачів.

Заходимо в пункт меню Налаштування - Користувачі і вибираємо користувача, для якого потрібно налаштувати роботу з Binotel. У формі редагування натискаємо кнопку Задати налаштування Binotel, після чого відкриється однойменна форма (Мал. 2).

Користувач - Задати налаштування Binotel

Мал. 2 (Версія програми 2019.0.3)

 

Доступні наступні параметри:

Показати вікно при вхідному дзвінку - при надходженні дзвінка користувачеві буде автоматично відображено вікно з інформацією про вхідний дзвінок;

Показати вікно при вихідному дзвінку - автоматично відкривається вікно, коли відбувається вихідний дзвінок;

Показувати одночасно вікон дзвінка - вказуємо, скільки вікон показувати одночасно під час надходження нових дзвінків. Якщо під час надходження дзвінка вже відкрито задану кількість вікон, то дзвінок буде показаний як повідомлення в правому нижньому кутку програми. Якщо дзвінок вихідний - вікно буде відкрито незалежно від кількості вікон на екрані (за умови включеної настройки Показувати вікно при вихідному дзвінку).

Внутрішній номер, що прослуховується - внутрішній номер Binotel, при надходженні дзвінка на який, будуть показані вікна і/або повідомлення про дзвінок. Тут може бути зазначено один номер, кілька номерів або нічого не вказано. У разі, якщо не вказано ні один номер, то всі внутрішні номери будуть прослуховуватися, тобто при надходженні дзвінків на всі внутрішні номери, якщо увімкнено Показати вікно при вхідному дзвінку, буде показано вікно дзвінка.

Внутрішній номер для відповіді - внутрішній номер Binotel, який використовується для відповіді на дзвінок (закріплений за користувачем). Програма буде розуміти, що саме цей користувач підняв трубку. Наприклад, якщо здійснюється дзвінок, показується вікно (або не показується) і при підйомі трубки з номера 908, показане вікно буде не закрито, а якщо вікно не було показано, воно буде автоматично відкрито.

Після вказівки налаштувань, натискаємо Записати, зберігаємо налаштування користувача і перезапускаємо програму.

 

Вхідні вікна

При надходженні дзвінка на номер, що прослуховується, користувачеві буде відображатися наступне вікно (іконка иконка Входящий звонок означає вхідний дзвінок), якщо не перевищено кількість вікон (Мал. 3). Якщо дзвінок був переданий на інший номер або Відповів на нього інший користувач, то вікно автоматично закривається.

Вихідний дзвінок - існуючий клієнт

Мал. 3 (Версія програми 2019.0.3)

 

Якщо дзвінок, від діючого клієнта (клієнт є в базі), то буде відображатися ПІБ клієнта і номер телефону. При необхідності можна перейти в картку клієнта, натиснувши на відповідну дію кнопка Карточка клиента (Бинотел). У разі, якщо номер дублюється, буде відображена відповідна інформація.

Нижче відображається інформація про Останній дзвінок клієнта (час, результат, тривалість розмови і внутрішній номер з / на який був здійснений дзвінок) і Останній контакт (дата, співробітник, зміст контакту з можливістю відкриття форми редагування).

По ввімкненню настройки Додатково вікно дзвінка розшириться, де можна бачити додаткову інформацію по клієнту (Мал. 4).

Вхідний дзвінок - додатково

Мал. 4 (Версія програми 2019.0.3)

 

Доступно п'ять вкладок, за допомогою яких в процесі розмови з клієнтом можна ознайомитися з інформацією по клієнту:

Контакти - можна переглянути всі контакти і нагадування (якщо є) з даним клієнтом за вказаними період;

Рахунки - інформація про виписані клієнту рахунки і на яку суму;

Накладна - інформація про видаткові накладні;

Придбання - відображається перелік придбаних цим клієнтом товарів;

Дзвінки - перелік дзвінків коли і скільки спілкувалися з даним клієнтом.

Також на цій формі доступний швидкий перехід на форму Торгівля з випискою рахунку для перегляду або внесення якоїсь інформації, а саме:

вкладка Рахунок (дія кнопка Создать счет)

вкладка Оплати клієнта (дія кнопка Оплаты (Бинотел)) - наприклад, клієнт може дзвонити і дізнаватися інформацію, чи пройшла оплата, чи ні, і, перейшовши на дану вкладку, Ви оперативно можете подивитися оплати по даному клієнту, а також невизначені оплати;

вкладка Видаткова накладна (дія кнопка Расходная накладная (Бинотел)).

Внизу вікна відображається час початку дзвінка, розмови, час закінчення, а також його статус (наприклад, Прийнятий).

Вихідні вікна

При вихідному дзвінку буде відображатися вікно (Мал. 5) (іконка иконка Исходящий звонок)

Вихідний дзвінок - розмова з клієнтом

Мал. 5 (Версія програми 2019.0.3)

 

Дії та інформація аналогічні формі вхідного дзвінка.

У разі, якщо дзвонить клієнт, якого немає в базі, відображається вікно з іконкою иконка New (Мал. 6).

Вихідний дзвінок - новий клієнт

Мал. 6 (Версія програми 2019.0.3)

 

Даного клієнта можна додати в базу, натиснувши на дію Створити клієнта кнопка Создать нового клиента (відкриється картка клієнта) або, при необхідності, Пов'язати з існуючим клієнтом кнопка Объеденить клиента с действующим - після натискання на дію відкриється список клієнтів, в якому вибираємо того клієнта, за яким потрібно замінити інформацію.

У разі, якщо ніхто не візьме трубку, то дзвінок вважається пропущений і користувачеві будуть надходити повідомлення про пропущені дзвінки на головній формі програми (Мал. 7) (правий нижній кут програми).

Повідомлення про пропущений дзвінок показуються всім, на чиї номери надходив дзвінок. Наприклад, дзвінок йшов на номер 1, номер 1 не відповів, дзвінок пішов на номер 2, номер 2 не відповів, дзвінок пропущений. У такому випадку номер 1 і номер 2 отримує повідомлення про пропущений виклик. Важливо! Іноді в Binotel існують затримки в переході дзвінка від номер 1 до номера 2, тому може бути ситуація, що номеру 1 буде показано помилкове повідомлення про пропущення дзвінка. Якщо дзвінок перейшов на номер 2 і був прийнятий, то такий дзвінок не вважається пропущеним для номер 1.

Повідомлення - Пропущено дзвінок

Мал. 7 (Версія програми 2019.0.3)

 

При натисканні на іконку Повідомлення іконка Повідомлення (Мал. 8 (1)), відкриється перелік Повідомлень для користувача (Мал. 9). Також перелік сповіщень можна переглянути у вкладці Повідомлення (Налаштування - Користувачі).

Торгсофт - Головні - Повідомлення

Мал. 8 (Версія програми 9.3.8)

 

Повідомлення коритсувача - пропущений дзвінок

Мал. 9 (Версія програми 2019.0.3)

 

У разі, якщо під час надходження дзвінка перевищено ліміт вікон, що показуються, користувачеві буде відображатися повідомлення про вхідний дзвінок з номером і ім'ям клієнта (дані відображаються з Торгсофт; в разі відсутності клієнта в Торгсофт, ім'я береться з Binotel) (Мал. 10 ).

Повідомлення - Дзвонить

Мал. 10 (Версія програми 2019.0.3)

 

За допомогою пункту меню Маркетинг - Журнал дзвінків (Мал. 11) можна подивитися повний список дзвінків (список повністю відповідає списку сервера Binotel).

Маркетинг - Журнал дзвінків

Мал. 11 (Версія програми 2019.0.3)

 

При кожному надходженні дзвінка інформація записується в журнал автоматично. У разі, якщо програма Торгсофт не запущено, дзвінки не записуються, але при наступному запуску - автоматично завантажуються з сервера Binotel.

Для зручності перегляду журналу можна використовувати фільтри Період, Контрагент, Тип дзвінка (вхідний / вихідний) і Причина закінчення дзвінка (неуспішний дзвінок, прийнятий, зайнято і т.д. відповідно до сервера Binotel).

За допомогою налаштування Показати втрачені дзвінки можна відобразити перелік дзвінків, які вважаються втраченими - дзвінки, на які жоден з операторів не взяв трубку і після цього дзвінка з клієнтом не зв'язувалися. Для зручності відображення такі дзвінки позначені червоним кольором.

У таблиці Події дзвінка відображається розшифровка за обраним дзвінком (інформація відображається тільки по дзвінках онлайн, для завантажених дзвінків з сервера Binotel розшифровка не ведеться).

 

Таким чином, функція Синхронізація з Binotel дозволить оперативно обробляти дзвінки клієнта, отримувати інформацію про контакти,придбання клієнта, а також переходити до виставлених рахунків прямо під час розмови з клієнтом.